“過剩”、“失衡”、“換擋”、“嚴控”、“低迷”、“風險”。新一輪電力體制改革啟動后，加之經濟大環境，五大發電集團主要負責人高頻提到這些并不歡快的詞。
在多領域改革疊加，推進力度不斷加大的環境下，傳統發電業務在不少省份已經遭遇“量價血拼戰”。然而，不少業內人士對此透出幾分無奈，受到投資慣性的影響，近年內新增裝機容量增速仍將大幅超過用電增速。
新一輪電力體制改革已滿兩年，發電集團如何判斷未來電力市場形勢，又將如何規劃轉型之路?
對于電力市場形勢，五家均判斷為電力產能過剩，隨著市場化程度不斷加深，競爭加劇，而只有國電一家主動提出“滾動調整3年發展計劃，壓降投資規模”。
在發電這個主業上，華能、華電、國家電投三家均強調發展分布式能源，爭取多能互補項目試點。
市場營銷方面，華能、大唐、國電三家似乎已經感到市場壓力迫近，再不改革營銷管理體系和激勵考核機制，很可能被“甩”在后面。
哪家能夠順勢而為，化挑戰為機會?
華能集團
判斷：
發電企業正處于改革攻堅期與轉型加速期疊加的重要關口。電力體制改革加快推進，市場交易機制尚不健全，個別地區政策調整過快，面臨政策不確定風險;售電側改革，提高了市場交易的活躍度和復雜性。
對于當前的電力市場，產能過剩、供需失衡是最顯著的特征。根據過往數據，我國電力裝機增速已經連續五年高于電量增速。2017年，全社會用電量繼續保持中低速增長，新增裝機1.3億千瓦以上，發電設備利用小時同比下降200小時左右。
另一方面，電改提速、競爭加劇是當前發電企業面臨的嚴峻課題。各地放開發用電計劃的力度加大，交易電量規模顯著增加，市場競爭不斷加劇。2017年，預計全國交易電量比重將提高至35%左右。
不過，華能集團認為，發電企業間合作會不斷加強，市場競爭會逐步回歸理性。
對策：
配售電方面，華能把“研究新形勢下發電企業營銷管理體系和激勵考核機制”擺在了首位，推動能源銷售公司實體化運行，以及爭取成為有發展潛力的增量配電項目投資主體或控股方是2017年的兩大任務。
市場營銷方面，要統籌計劃與市場、電量和電價的關系，優化市場營銷策略。其中提到：“抓住一切邊際貢獻為正的機會，確保基數電量和交易電量份額均不低于容量份額，確保利用小時對標領先，實現營銷效益最大化”。同時，加強合作，千方百計協調解決“云電”外送問題。科學制訂市場交易策略，確保交易電價結算水平不低于區域平均值。
電源結構方面，加大非水可再生能源開發力度，積極發展分布式能源。
大唐集團
判斷：
對于大唐來說，2017年將面臨三大考驗：項目發展的考驗;電力市場的考驗以及煤炭市場的考驗。
項目發展方面，2016年國家已經建立煤電風險預警機制，嚴控總量規模，加大淘汰落后產能，煤電后續項目推進艱難。同時，國家有關部門發布可再生能源開發利用目標引導等制度，風電和光伏發電項目面臨電價等一系列政策調整，競爭更加激烈。
電力市場方面，用電量低速增長，發電產能持續增加導致設備利用小時數繼續下滑，發電市場份額爭奪將更為激烈。同時，隨著新一輪電力體制改革深入推進，發電企業逐步走向完全競爭，大用戶直購電規模快速擴大，市場競爭日趨激烈。
煤炭市場方面，眾所周知，從2016年下半年開始，煤炭價格大幅上漲。隨著煤炭去產能政策實施，市場供需維持偏緊狀態，煤炭價格將在相對較高價位運行，火電企業經營壓力巨大。
對策：
大唐集團認為，要突出加強市場營銷。面對電力市場過剩和市場化改革的新趨勢，提升適應市場的快速反應能力。
“把握電力市場化改革過程中過度期市場的特征和規律，堅持電量、電價一起抓，堅持計劃、市場一起抓，堅持全場緊盯、全年緊盯，保持起跑線上不輸、跑動中超越。緊抓利用小時，提高開機率和負荷率，降低非停考核損失電量和棄水棄風棄光損失電量。緊抓發電量計劃、大用戶直供、競價交易等各個環節，一單一單的盯，一天一天的抓，確保完成今年發電量計劃。”
另外，加強軟科學研究。研究供給側結構性改革對集團經營發展影響，加快形成集團公司三級研究工作體系，調動各方面積極性，加強智庫建設，為集團發展提供智慧支持。
華電集團
判斷：
電力供應總體過剩、清潔能源消納壓力、電力市場化加深，供需形態正在發生深刻變化，是華電對形勢的基本判斷。
“新模式、新業態快速發展，“因地制宜、就地取材”的分布式供能系統將越來越多地滿足新增用能需求，生物質能在新城鎮、新農村能源供應體系中的作用將更加凸顯。”
對策：
在長三角、珠三角、京津冀、長江經濟帶城市群、“三北”地區和農業大省，發展分布式就近綜合能源大有可為。華電提出大力發展分布式能源，積極發展水電、天然氣發電和多能互補項目，有序發展風光電，嚴控常規煤電。
國電集團
判斷：
國電集團公司董事長喬保平要求要準確把握市場變化帶來的新挑戰。
“發電行業必須吸取煤炭、鋼鐵行業的教訓，嚴控投資規模，抱團取暖，盡快遏制住裝機過快增長的勢頭。”
此外，清潔可再生能源限電形勢不容樂觀。據統計，2016年前三季度全國平均棄風率19%，西南棄水日趨嚴重，“十三五”還有較大的水電在建規模，棄水問題短期內很難得到根本緩解。
另一方面，發電價格下行趨勢明顯，與此同時，上游煤炭價格大幅上漲。不過，國電判斷，產能大于需求的基本面沒有改變，煤價持續上漲的基礎并不牢固，預計2017年煤價將高位企穩，略有下降。但煤電市場的重大變化，持續擠壓發電企業盈利空間，經營將更加艱難。
對策：
針對電力體制改革，喬保平認為，要主動適應。推進二級公司營銷體制改革，建立完善市場化營銷的激勵考核機制。加快組建省級售電公司，摸索售電公司經營模式、盈利方式，做好風險防范，探索建立區域協調機構，確保跨省跨區電量交易取得成效。
發電主業方面，國電提出，滾動調整2017-2019三年發展規劃，堅決制止未批先簽、未批先建的投資行為。同時，加強項目風險分析和投資價值判斷，嚴把效益關、風險關和評估關，大幅壓降投資規模。
國家電投集團
判斷：
氣氛似乎沒有其他幾大公司那么凝重。
董事長、黨組書記王炳華同樣提到國內能源電力供需總體寬松，能源供給側結構性改革正在深化，電力市場化改革正在加快，國家電投要做就是順應形勢，深化結構布局調整，加快向現代綜合能源集團戰略轉型。
對策：
改革環境下，國家電投提出聚焦戰略主攻方向。核電是唯一能夠大規模替代火電的基礎能源，必須著眼長遠，切實擔負起國家使命，把核電打造成為集團最突出的競爭力。新能源方面， 要繼續保持領先優勢，堅持低成本、高效率發展。
加快從“三北地區”向中東部和南方地區轉移，從集中式開發向分布式、分散式開發轉變。同時，爭取政策、把握節奏，開發好大型清潔能源基地。
而國家電投的煤電、煤炭、電解鋁等傳統優勢產業是當前供給側結構性改革的重點領域。對此，火電增量部分要因地制宜發展燃氣電站、多能互補項目，控制煤電;存量部分要著力推進節能、超低排放和靈活性改造，淘汰落后產能。煤炭要做優蒙東煤炭基地，提高大東北地區電煤保障能力，釋放協同效應。鋁業要提高產業集中度，大力發展綜合智慧能源和配售電。
值得一提的是，國家電投已有5個項目進入國家多能互補集成優化示范工程，取得4個增量配電改革試點項目開發權，其中，重慶港橋工業園項目正式開展配售電業務，上海前灘項目具備供能條件，共組建了26家售電公司。對于這些新業務，國家電投指出，要探索新型商業模式，發揮集團電站服務業優勢，在項目前期、設計、建設、運營上形成標準體系，樹立企業品牌。要完善配售電組織體系和激勵機制，打造專業化隊伍，擴大市場份額。
來源：南方能源觀察 作者：姜黎
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