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 　　周觀點(diǎn)一美元弱勢(shì)“助攻”大金屬，稀土漲價(jià)繼續(xù)Call 本周(7.24-7.28)有色板塊再度有超預(yù)期的表現(xiàn)，這不僅體現(xiàn)在稀土、磁 材、鋰、媽等小金屬上，大金屬中的銅、黃金也亦有不俗的表現(xiàn)。小金屬 部分品種仍存供需預(yù)期差，我們最看好的仍是稀土，行業(yè)集中度的提升、 庫(kù)存的消耗、政策整頓的堅(jiān)決將使得今年的稀土行業(yè)“不一樣”。我們?cè)? 月底價(jià)格基礎(chǔ)上再看30-50%增長(zhǎng)，目前正逐步兌現(xiàn)中。此外，近期在美元 弱勢(shì)的“助攻”之下，貴金屬和基本金屬尤其是銅漲勢(shì)喜人，銅依靠自身 供需出清筑底已得市場(chǎng)逐步認(rèn)知，鑒于市場(chǎng)早已計(jì)入聯(lián)儲(chǔ)縮表影響，再疊 加中報(bào)行情的不斷發(fā)酵，貴金屬、銅、結(jié)板塊的配置價(jià)值應(yīng)加大重視。

　　鈷鋰新能源：首批Model 3交付，新能源產(chǎn)業(yè)鏈正向催化不斷

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月28日晚，特斯拉GE0埃隆·馬斯克宣布特斯拉第一款大眾量 產(chǎn)車型Model 3正式交付于首批30位車主手中。目前Model 3已獲得了 50萬(wàn)輛訂單，12月份model 3月產(chǎn)量有望達(dá)到2萬(wàn)輛。平民化的Model 3 具有里程碑意義，或顯著推動(dòng)全球電動(dòng)車真正意義內(nèi)生需求的啟動(dòng)。此外， 沃爾沃汽車也在前不久宣布自2019年起，沃爾沃品牌旗下所有新上市車型 均將配備電動(dòng)機(jī)。我們認(rèn)為在model 3的沖擊之下，有望陸陸續(xù)續(xù)看到更 多的傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)巨頭把經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到電動(dòng)車領(lǐng)域，鋰鈷原料作為產(chǎn)業(yè) 鏈最上端，同時(shí)也是供給瓶頸較為明顯的環(huán)節(jié)，將會(huì)持續(xù)受益。

　　鋁：自備電廠清查在即，供改進(jìn)入深水區(qū)

　　本周二(7月25日)國(guó)家發(fā)改委和能源局在政策宣講會(huì)上表示將全面清理 自備電廠欠繳的政府性基金及附加，按照每度電需征收0.05元的政府性基 金及附加估算，電解鋁噸成本約提高675元，100萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能每年成 本端將增加約6.7億。這一政策的執(zhí)行無(wú)疑將拉平行業(yè)的邊際成本曲線， 從而遏制并不“公平”的低電價(jià)產(chǎn)能的擴(kuò)張，重塑行業(yè)的供需格局。事實(shí) 上我們?cè)缭诖饲暗纳疃葓?bào)告《再談電解鋁，仰望“新”周期》中就提到， “三化”之下成本抬升不可避免，這是本輪供給側(cè)改革的大趨勢(shì)，供不應(yīng) 求則是派生的必然結(jié)果，建議關(guān)注合規(guī)化程度高鋁企如中國(guó)鋁業(yè)、中孚實(shí) 業(yè)、神火股份、云鋁股份。

　　稀土：部分品種價(jià)格繼續(xù)上漲，看好龍頭底部反彈 本周(7.24-7.28)鐠銓價(jià)格繼續(xù)上漲，周漲幅約2.72%。市場(chǎng)仍對(duì)稀土行 業(yè)現(xiàn)狀及后續(xù)行情演繹存在較大爭(zhēng)議，在調(diào)研了國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)的稀土企業(yè)， 仔細(xì)研究了稀土行業(yè)的歷史行情演繹及政策梳理之后，我們認(rèn)為此次稀土 行業(yè)真的“不一樣”。打黑環(huán)保收儲(chǔ)等常態(tài)化、行業(yè)集中度顯著提升、企業(yè) 低庫(kù)存現(xiàn)狀使得稀土價(jià)格具備持續(xù)上漲的堅(jiān)實(shí)理由，建議關(guān)注北方稀土、 盛和資源等。

　　本周(7.24-7.28)有色板塊內(nèi)上漲較好的股票為方大炭素、云海金屬、英 洛華、北方稀土、橫店?yáng)|磁等跌幅較大的股票為融捷股份、精藝股份、華 友鈷業(yè)、怡球資源、諾德股份等。下周(7.31-8.4),中國(guó)7月官方制造業(yè) PMI、財(cái)新制造業(yè)PMI、美國(guó)7月ISM指數(shù)、歐元區(qū)制造業(yè)PMI等多組重磅 數(shù)據(jù)將公布，建議投資者關(guān)注。

　　來(lái)源：中投投資咨詢網(wǎng)