為擴大公司業務規模，某證券公司擬通過市場增資30億元，擬征集投資方數量不少于3個，增資完成后，原股東持股比例合計70%，新進投資方持股比例合計30%。本次融資募集資金主要用于增加公司的資本金，補充公司營運資金，按照業務風險及收益配比原則，合理投向經紀業務、自營業務、資管業務和投行業務等。

 

　　一、公司基本情況

 

　　公司成立于2002年8月，是經中國證監會批準，由首都機場集團公司作為核心股東出資成立的綜合類證券公司，是首都機場集團金融板塊的核心企業。公司注冊資本32.11億元，公司自成立以來沒有發生一起重大風險事件，自成立以來年年盈利，凈資本率達80%以上。

 

　　公司主要業務范圍涵蓋經紀業務、投資銀行業務、證券研究所、投資業務、銷售交易業務、資產管理業務、信用業務等。公司現已形成證券、期貨、基金業務良性互動的證券控股集團運作模式，旗下控股某期貨公司和某基金管理公司，并全資設立資本投資管理公司。

 

　　2015年，旗下基金公司全年累計實現收入2.32 億元，實現凈利潤為2,177 萬元，合計管理規模463.83 億元。期貨公司實現營業收入7,192.76 萬元，稅后凈利潤1,548.29 萬元。投資管理公司成立四個月，2015 年度實現營業收入133.01萬元，實現凈利潤18.85 萬元。

 

　　公司總部位于深圳，營業網點遍布全國，在全國17個省市設有39家證券營業部，其中以珠江三角洲、長江三角洲和環渤海經濟帶為重點，各地區中心城市為輔助，形成了面向全國的立體、多元業務營銷網絡。

 

 

　　二、投資價值分析

 

　　1、公司業務資質齊全

 

　　證券行業存在較為嚴格的監管、較高的準入門檻，因此近年來公司家數增長緩慢。國內共有券商127家，目前上市公司31家。

 

　　公司業務資質齊全為公司業務多元化發展及拓展奠定了良好的基礎。公司業務資質包括了證券經紀業務資格、證券投資咨詢資格、經營股票承銷業務資格、證券自營業務資格、證券資產管理業務資格、網上證券委托業務資格、證券業務外匯經營資格、開放式證券投資基金代銷業務資格、中國證券登記結算有限責任公司結算參與人資格、銀行間同業拆借業務資格、為期貨公司提供中間介紹業務資格、中國人民銀行交易商協會會員資格、參與股指期貨交易資格、中小企業私募債券承銷業務資格、融資融券業務資格、參與轉融通業務資格、約定購回式證券交易資格、全國股份轉讓系統主辦券商業務資格、開展私募基金綜合托管業務資格、股票質押式回購業務交易權限資格、軍工涉密業務咨詢服務資格、代銷金融產品業務資格、機構間私募產品報價與服務系統報價系統參與人資格、發行短期融資券資格、港股通業務交易權限、代理證券質押登記業務資格、股票期權交易參與人。

 

　　2、低估值

 

 

　　2015年行業全部上市公司收入3987.00億元，凈利潤1668.00億元，目前行業整體市盈率(TTM)20.84倍，行業中公司市盈率(TTM)中值為23.84倍。整體市凈率(MRQ)2.04倍，行業中公司市凈率(MRQ)中值為2.25倍。

 

　　三、募集資金用途

 

　　本次增資所募集的資金將用于增加公司的資本金，補充公司營運資金，擴大公司業務規模。按照業務風險及收益配比原則，合理投向經紀業務、自營業務、資管業務和投行業務等。

 

　　四、投資人受讓資格條件

 

　　1、意向投資方應當符合但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券公司監督管理條例》等有關法律、法規的規定和監管部門的要求，自行對照自身資格條件進行核查，且在咨詢專業人士、相關方和監管機構的基礎上自行判斷是否符合作為本項目投資方的主體資格，決定是否參與本次增資，并自行承擔由此產生的全部后果，包括但不限于費用、風險和損失;

 

　　2、意向投資方應為在中華人民共和國境內注冊的企業法人和其他經濟組織，信托公司、有限合伙企業、中外合資經營企業、中外合作經營企業和外商獨資企業不得參與本次增資;

 

　　3、意向投資方2016年12月31日凈資產應不少于5000萬元人民幣;

 

　　4、意向投資方應具有良好的商業信用和財務狀況;

 

　　5、本項目不接受聯合投資，且不得采用委托(含隱名委托)或信托等方式參與投資;

 

　　6、符合國家法律、行政法規規定的其他條件。

圖片來源：找項目網