廣西熱管理技術研發(fā)公司增資項目，項目公司專注熱管理行業(yè)18年，三次技術迭代，技術成就大。多年沉淀，商業(yè)模式與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成效大，形成行業(yè)壁壘，綁定多家排名靠前企業(yè)作為供應商。現(xiàn)以行業(yè)平均估值的70%價格進行融資，估值合理，升值空間較大，融資價格為1億元，釋放10%股份。

項目公司基本情況

廣西熱管理技術研發(fā)公司增資項目，項目公司創(chuàng)立于2005年，以熱管理綜合方案的研發(fā)技術為核心進行生產(chǎn)和銷售，應用到新能源動力電池、風電光伏儲能、數(shù)據(jù)中心等具有廣闊市場的領域場景。

1、業(yè)務前景

公司以熱管理技術為核心構造一大平臺擴散三細分方向發(fā)展，在大方向汽車熱管理系統(tǒng)覆蓋幾乎所有商用車車型，在原有燃油車市場保有量2000萬年銷售100萬輛的情況下開拓新能源車車型市場，目前擁有500家終端渠道進行全面推廣。以大型綜合熱管理為平臺開發(fā)兩大增量方向細分賽道。目前的兩大技術壁壘市場，儲能與液冷數(shù)據(jù)中心的復合增速分布為43.5%以及30%以上，均為井噴需求市場。

2、商業(yè)模式

公司商業(yè)模式面向三類主要客戶，依靠技術優(yōu)勢帶來的大B與小B類業(yè)務，和C端業(yè)務結(jié)合，形成兼具規(guī)模和利潤的商業(yè)閉環(huán)。公司產(chǎn)品提供給國內(nèi)外排名靠前新能源企業(yè)，進入電源能源熱管理解決方案體系，擁有世界級規(guī)模的客戶，靠此體量降低成本。再以成本和技術優(yōu)勢面向小B端與C端客戶提供產(chǎn)品，在大的增速市場上進一步提高規(guī)模，從成本優(yōu)勢上獲取利潤。該商業(yè)模式完善具備強抗風險能力，商業(yè)模式穩(wěn)定。

項目公司投資亮點

1、深耕行業(yè)18年，三次技術迭代，技術成就大

公司從2005年至今，緊跟熱管理行業(yè)發(fā)展腳步，經(jīng)18年技術積累與三次迭代，目前公司多個產(chǎn)品進入國內(nèi)領先動力電池企業(yè)供應鏈。技術成就大， 不僅供貨國內(nèi)新能源TOP1汽車公司比亞迪，還作為全球新能源巨頭公司特斯拉的供貨商供貨儲能熱管理系統(tǒng)。

2、經(jīng)多年沉淀，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型卓有成效，形成行業(yè)壁壘

公司從自身優(yōu)勢出發(fā)，儲備不同核心零部件技術，與三花智控、松芝股份等行業(yè)龍頭進行差異化競爭，作為上游的同時掌握中游的集成能力，面向不同行業(yè)應用場景提供解決方案，形成垂直化戰(zhàn)略壁壘，綁定不同應用場景的排名靠前企業(yè)作為供貨商，現(xiàn)公司年復合增長率為80%，預計2023年收入與利潤翻倍增長。

3、估值合理，股權增長空間較大

目前熱管理行業(yè)三大龍頭市盈率平均36倍，最新熱管理上市公司市盈率44倍，而該公司依據(jù)2023年收入預測的最新融資估值市盈率僅為25倍，股權增值空間較大。

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圖片來源：找項目網(wǎng)