| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（北京九匯華納產權經紀有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
申銀萬國證券股份有限公司 |
| 注冊地(地址) |
上海市常熟路171號 |
| 法定代表人 |
儲曉明 |
| 成立時間 |
1996-09-16 |
| 注冊資本 |
人民幣 671576.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 經營規模 |
大型 |
| 組織機構代碼 |
13227866-1 |
| 經營范圍 |
證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券自營；證券承銷與保薦；證券資產管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券業務；國家有關管理機關批準的其他業務。【企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營】 |
| 職工人數 |
3729人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
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| 1 |
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| 2 |
|
| 3 |
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| 4 |
|
| 5 |
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| 6 |
| 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 |
0.9048% |
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| 7 |
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| 8 |
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| 9 |
|
| 10 |
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| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 482543.840000萬元 |
186320.340000萬元 |
143009.200000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 5837877.330000萬元 |
4024363.110000萬元 |
1813514.220000萬元 |
|
| 審計機構 |
普華永道中天會計師事務所有限公司 |
| 2011年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 493034.660000萬元 |
221313.710000萬元 |
172801.500000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 5520485.800000萬元 |
3843304.230000萬元 |
1677181.570000萬元 |
|
| 審計機構 |
普華永道中天會計師事務所有限公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-04-30 |
139742.010000萬元 |
62058.330000萬元 |
47751.080000萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
5283331.950000萬元 |
3555132.730000萬元 |
1728199.220000萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
中聯資產評估集團有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中華人民共和國財政部 |
| 核準（備案）日期 |
2013-07-31 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 基準日審計機構 |
普華永道中天會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
北京市競天公誠律師事務所 |
| 內部審議情況 |
董事會決議 |
| 項目 |
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| 資產總計 |
|
| 負債總計 |
|
| 凈資產 |
| 1813514.220000萬元 |
3095681.620000萬元 |
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| 轉讓標的對應評估值 |
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| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
1、 詳資產評估報告、審計報告與法律意見書。
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| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
無 |
| 其他信息 |
1、 本次轉讓標的自評估基準日后的經營性損益由受讓方承享。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
69156.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方充分了解產權標的情況，并在遞交受讓申請的同時交納交易保證金人民幣6000萬元到產權交易機構指定銀行賬戶（到賬時間不晚于掛牌截止日17:00點），即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。
2.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的意向受讓方，采用協議方式轉讓，交易保證金轉為部分交易價款；若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網絡競價多次報價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。
3.意向受讓方在被確定為最終受讓方后3個工作日內應與轉讓方簽定產權交易合同，并在產權交易合同簽署生效后5個工作日內一次性支付除保證金外的剩余產權交易價款至上海聯合產權交易所指定賬戶。
4.若非轉讓方原因，出現以下任意一種情況，轉讓方有權通過上海聯合產權所全部扣除該意向受讓方保證金，作為對相關方的補償金,保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。（1）意向受讓方在獲取受讓資格后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，不參加后續競價程序的；（3）在競價中競買人均不應價或未有效報價，導致無法確定受讓方的；(4)競買人通過競價方式被確定為受讓方后，未按照交易條件規定及產權交易有關規則簽定產權交易合同的；（5）競買人被確定為受讓方后，未按照交易條件規定及產權交易規則支付轉讓價款的；（6）競買人被確定為最終受讓方后，未能履行《產權交易合同》內容的；（7）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。
5.意向受讓方在遞交受讓申請的同時需書面承諾：(1)已自行對照法律、法規所規定的證券公司股東資格條件，確認本意向受讓方符合證券公司股東資格的各項條件。(2)若出現“與轉讓相關其他條件”第4條所述扣除保證金的任何一種情況時，同意由轉讓方和產權交易機構全額扣除已交納的保證金作為對相關方的補償金。
6.本次產權轉讓不涉及職工安置、轉讓標的企業債權債務處理等事宜，本次轉讓所涉及的稅、費，依法律法規規定由雙方各自承擔。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人
2.意向受讓方應符合國家法律、法規、規章及相關規定的資格條件，符合《中華人民共和國證券法》、《證券公司監督管理條例》、《關于證券公司變更持有5%以下股權的股東有關事項的通知》、《證券公司變更持有5%以下股權股東報備工作指引》等有關要求，直接或間接持有證券公司5%及以上股份的股東，其持股資格應當經中國證監會認定。參股證券公司的數量不超過2家，其中控制證券公司的數量不超過1家
3.意向受讓方近三年內無因重大違法、違紀經營而受到處罰的情況
4.意向受讓方須具備良好的商業信譽和社會信譽，擁有良好的財務狀況和支付能力，有足夠能力支付股權轉讓價款，無欺詐和不良經營記錄
5.本項目不接受聯合受讓。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
6000.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后1個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
中國光大(集團)總公司 |
| 注冊地（住所） |
北京市西城區太平橋大街25號 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
國有企業 |
| 持有產(股)權比例 |
12.51% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
2.23% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中華人民共和國財政部 |
| 批準單位名稱 |
中華人民共和國財政部 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
信息發布終結 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《中國證券報》 |
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