| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（北京中企通成投資顧問有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
道真仡佬族苗族自治縣華源電力有限責任公司 |
| 注冊地(地址) |
道真自治縣玉溪真文化二支路 |
| 法定代表人 |
王小凡 |
| 成立時間 |
2006-04-07 |
| 注冊資本 |
人民幣 1000.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 經營規模 |
中型 |
| 組織機構代碼 |
78546775-0 |
| 經營范圍 |
水利發電 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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| 標的企業股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
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| 1 |
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| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
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| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2013年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 196.888238萬元 |
-219.660551萬元 |
-219.660551萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 3376.530351萬元 |
3008.876088萬元 |
367.654263萬元 |
|
| 審計機構 |
重慶永達會計師事務所 |
| 2012年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 319.307444萬元 |
-66.837456萬元 |
-66.837456萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 3371.183262萬元 |
2783.868448萬元 |
587.314814萬元 |
|
| 審計機構 |
重慶萬隆方正會計師事務所有限責任公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2014-07-31 |
173.263329萬元 |
-63.508261萬元 |
-63.508261萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
3304.322793萬元 |
3000.176794萬元 |
304.145999萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
北京中天和資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
國家電網公司 |
| 核準（備案）日期 |
2014-06-19 |
| 評估基準日 |
2013-10-31 |
| 基準日審計機構 |
中天運會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
重慶源偉律師事務所、重慶名言律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
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| 流動資產 |
| 391.850000萬元 |
391.850000萬元 |
|
| 長期投資 |
| 380.070000萬元 |
489.090000萬元 |
|
| 固定資產 |
| 2324.870000萬元 |
2572.970000萬元 |
|
| 無形資產 |
|
| 資產總計 |
| 3361.850000萬元 |
3718.970000萬元 |
|
| 流動負債 |
| 2927.300000萬元 |
2927.300000萬元 |
|
| 長期負債 |
|
| 負債總計 |
| 3017.300000萬元 |
3017.300000萬元 |
|
| 凈資產 |
| 344.550000萬元 |
701.670000萬元 |
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| 轉讓標的對應評估值 |
|
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| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
1、截止到2014年8月31日轉讓方重慶涪陵電力實業股份有限公司對標的企業債權為2385.791834萬元，從2014年8月31日至出具產權交易憑證日該債權所產生的利息應根據借款協議約定按照中國人民銀行一年期同期貸款利率計算支付給轉讓方重慶涪陵電力實業股份有限公司。
2、評估基準日至股權交易完成日（即完成工商變更登記日）期間標的公司權益變動由受讓方承繼。 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
以下內容出自評估報告“十一、特別事項說明”：
1.權屬資料不全面或者存在瑕疵的情形
資產評估行業規范規定，注冊資產評估師執行資產評估業務的目的是對評估對象價值進行估算并發表專業意見，對評估對象法律權屬確認或發表意見超出注冊資產評估師執業范圍。委托方和相關當事方委托資產評估業務，應當提供評估對象法律權屬等資料，并對所提供評估對象法律權屬資料的真實性、合法性和完整性承擔責任。
根據《注冊資產評估師關注評估對象法律權屬指導意見》，評估人員對華源電力公司評估范圍內的產權進行了適當的關注。
1）華源電力公司申報的主廠房、副廠房和綜合樓均無房屋產權證，華源公司承諾為其所有，無產權糾紛。此次房屋建筑物申報面積（或體積）是按施工圖紙及企業人員現場測量所提供。華源電力電站所占土地未辦理土地使用權證，其價值已攤入固定資產。
2）2008年11月，華源電力公司與務川縣水利局簽訂務川縣小河一級、二級水能資源開發使用權出讓合同，并按支付了相關款項，但截至評估基準日尚未取得小河一級、二級的《水能資源使用權證》。
2.華源電力公司一級電站已于2009年6月投產發電，由于與施工方在相關結算事項未達成一致，至今未辦理竣工決算。此次固定資產賬面價值為按結算等相關資料暫估入賬。
3.重慶博鵬實業有限公司為華源電力公司廠區土建工程的施工單位，該土建工程已于2009年6月投入使用，目前為未理竣工決算。按照華源電力公司2012年12月關于道真縣桃源鄉小河一級站廠房樞紐工程結算會議紀要，原糾紛項鋼模改木模板價達成一致，金額為404,700.00元；施工單位主張招標時漏項：壓力管道床開挖土石方場內轉運費等，金額為600,000.00元,未達成一致，正在協商中。雙方基準日按已達成共識的結算內容，暫估該工程合計9,274,700.02元。
4.2010年7月貴州特大洪水，沖毀華源電力公司下屬全資子公司務川華源電力公司紅花園電站的濯水河、鐵瑤河兩條發電引水道460余米，洪水淹沒紅花園電站廠房水深達1.2米以上，造成紅花園電站的水輪發動機及電氣設備被淹，截至評估基準日2013年10月31日，紅花園電站尚未修復，尚未發電。
5.華源電力公司2008年取得紅花園電站資產所有權和梅古洞電站開發權。紅花園電站土地使用權隨之轉移至華源電力公司全資子公司，該土地證證載面積為6963.5平方米，根據務川縣自治縣人民政府關于紅花園電站產權確認的批復（務府【2005】35號），紅花園電站實際占地19305.2平方米，華源電力公司及其子公司承諾該土地使用權為其所有，無產權糾紛，且申報面積19305.2平方米為其實際擁有土地使用權面積。
6.華源電力公司其他應收款中預支股東分紅180萬元，系以前年度一級電站未產生經濟效益，預先做了股息分配，華源電力公司承若將收回此款項。
7.華源電力公司所屬的小河一級二期、小河二級電站和其子公司的梅古洞電站至今處于前期籌備階段。
8.2008年至2009年期間，華源電力公司與重慶市耀涪投資有限責任公司簽訂一系列一年期借款協議，借款本金合計20,177,885.00元，貸款利率為同期央行公布貸款利率。2013年重慶市耀涪投資有限責任公司注銷，改借款債權轉至涪陵電力公司（重慶市耀涪投資有限責任公司的母公司）。截止評估基準日，華源電力公司尚欠涪陵電力公司本金20,177,885.00元，利息3,376,467.11元。
9.2008年9月，華源電力公司與道真縣小水電協會簽訂10年期借款協議，借款本金900,000.00元，約定年利率5%。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并由上海聯合產權交易所確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣845萬元到上海聯合產權交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起5個工作日內全額返還。
2.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照上海聯合產權交易所的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同；信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價（一次報價）確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。
3.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和上海聯合產權交易所可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。
1）只征集到一個符合條件的競買人：
①在上海聯合產權交易所通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；
②在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。
2）征集到兩個及以上符合條件的競買人：
①在網絡競價中競買人未提交競買文件的；
②在網絡競價中各競買人均未有效報價的；
③競買人通過網絡競價被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。
3）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。
4.意向受讓方應當在《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內將剩余產權交易價款支付至上海聯合產權交易所指定賬戶；同意上海聯合產權交易所在出具交易憑證后的3個工作日內將全部轉讓價款劃轉到轉讓方指定賬戶。
5.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
6.未放棄優先購買權的標的企業其他股東，應在掛牌期間向上海聯合產權交易所遞交受讓申請，并按規定繳納保證金。若形成競價，應在競價現場同等條件下行使優先購買權。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內外企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
3.意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄。
4.意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
845.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
重慶市涪陵區安恒電力技術服務公司 |
| 注冊地（住所） |
重慶市涪陵區藺市鎮鳳陽大道32號 |
| 經濟類型 |
集體 |
| 公司類型（經濟性質） |
集體企業 |
| 持有產(股)權比例 |
31.595% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
31.595% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
|
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
重慶涪陵電力實業股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
重慶市涪陵區人民東路17號 |
| 經濟類型 |
其它 |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 持有產(股)權比例 |
30% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
30% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
國家電網公司 |
| 批準單位名稱 |
重慶市電力公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起345個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-一次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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