吉林高科技纖維公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-05-06 11:14:45

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	吉林市吉研高科技纖維有限責(zé)任公司60%股權(quán)
項(xiàng)目編號	G313SH1007197	掛牌價(jià)格	3698.838000萬元
掛牌起始日期	2013-12-31	掛牌期滿日期	2014-01-28
標(biāo)的所在地區(qū)	吉林	標(biāo)的所屬行業(yè)	化學(xué)原料及化工產(chǎn)品制造業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京華諾信誠財(cái)務(wù)顧問有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	吉林市吉研高科技纖維有限責(zé)任公司
注冊地(地址)	吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)平安路39號
法定代表人	趙春田
成立時(shí)間	2004-02-12
注冊資本	人民幣 2000.000000萬元
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營規(guī)模	小型
組織機(jī)構(gòu)代碼	75364535-6
經(jīng)營范圍	聚丙烯腈基碳纖維及制品、粘膠基碳纖維、碳纖維復(fù)合材料自行車及部件制造；批發(fā)兼零售各種纖維制品、塑料制品、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）、建材（不含木材）、百貨雜品、體育用品、運(yùn)動(dòng)器材。
職工人數(shù)	141人
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

是

序號

股東名稱

持股比例

沈陽中恒新材料有限公司

70%

趙春田

30%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2012年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
2037.740000萬元	-89.240000萬元	83.860000萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
8154.010000萬元	4283.180000萬元	3870.830000萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（特殊普通合伙）

2011年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
2900.900000萬元	272.350000萬元	156.440000萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
6651.270000萬元	2864.290000萬元	3786.970000萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2013-10-31

1195.210000萬元

-357.250000萬元

-305.770000萬元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

7584.890000萬元

4019.830000萬元

3565.070000萬元

資產(chǎn)評估情況

評估機(jī)構(gòu)

沃克森（北京）國際資產(chǎn)評估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國恒天集團(tuán)有限公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2013-12-06

評估基準(zhǔn)日

2013-06-30

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

北京大成律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

4145.400000萬元

4254.270000萬元

固定資產(chǎn)

3064.150000萬元

3505.090000萬元

無形資產(chǎn)

437.150000萬元

1761.110000萬元

其它資產(chǎn)

53.720000萬元

資產(chǎn)總計(jì)

7700.420000萬元

9574.190000萬元

流動(dòng)負(fù)債

3409.460000萬元

負(fù)債總計(jì)

3967.380000萬元

3409.460000萬元

凈資產(chǎn)

3733.040000萬元

6164.730000萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值

3698.838000萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	其他情況詳見《資產(chǎn)評估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見書》等文件資料。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	無
審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	1、吉林市吉研高科技纖維有限責(zé)任公司向中國銀行吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行借款1500萬元，以位于吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)平安路39號的土地使用權(quán)1項(xiàng)、房屋建筑物5項(xiàng)作為抵押。抵押土地面積39950.19平方米，土地證號吉市國用（2013）第220202002143號；抵押房產(chǎn)面積共計(jì)7471.70平方米，房產(chǎn)證號分別為吉林市房權(quán)證九字第XZ00003400號、吉林市房權(quán)證九字第XZ00008018號、吉林市房屋權(quán)證九字第XZ00008019號、吉林市房權(quán)證九字第XZ00008021號。以上抵押房產(chǎn)均截止到2014年4月27日止。 2、吉林市吉研高科技纖維有限責(zé)任公司部分房屋如門衛(wèi)房、九站職工食堂、綜合用房等未辦理房產(chǎn)證，吉林市吉研高科技纖維有限責(zé)任公司出具聲明，該部分資產(chǎn)由其出資購置，產(chǎn)權(quán)歸其所有。評估值未考慮辦證費(fèi)用。
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	3698.838000萬元
價(jià)款支付方式	一次性付款
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.本項(xiàng)目掛牌公告期為意向受讓方對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的實(shí)施盡職調(diào)查期。意向受讓方在遞交產(chǎn)權(quán)受讓申請的同時(shí)，視為意向受讓方已完成對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的盡職調(diào)查，已對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)充分知悉，并自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因而引起的其他一切交易風(fēng)險(xiǎn)，不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。 2.意向受讓方需在資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶支付交易保證金1109.65萬元。如項(xiàng)目掛牌期滿，只產(chǎn)生1家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交，該保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。如本項(xiàng)目掛牌期滿，產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定受讓方，該保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競價(jià)保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；其他意向受讓方的競價(jià)保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息退還。 3.意向受讓方應(yīng)在被確定為受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)，與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。本項(xiàng)目采用一次性付款方式，受讓方需在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶支付除保證金外的剩余交易價(jià)款。 4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即對如下內(nèi)容作出承諾：如意向受讓方存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該意向受讓方的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對意向受讓方設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。(1)只征集到一個(gè)符合條件的競買人：①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。(2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人：①在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的；(3)不同競買人之間通過協(xié)商、合謀或其他不正當(dāng)競爭行為參與競價(jià)的。(4)在被確定為受讓方后未在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的、未在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款按照約定支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶的。(5)違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
受讓方資格條件	1.意向受讓方須為在中國境內(nèi)依法注冊成立5年以上且有效存續(xù)的獨(dú)立企業(yè)法人 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，公司最近一年凈資產(chǎn)不低于人民幣18000萬元（以2012年年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)） 3.意向受讓方須提供本項(xiàng)目掛牌公告期間任意一天同一銀行出具的不低于掛牌價(jià)格的存款證明 4.意向受讓方應(yīng)具備良好的商業(yè)信用 5.符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件 6.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	1109.650000萬元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	沈陽中恒新材料有限公司
注冊地（住所）	遼寧康平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	70%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	60%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國恒天集團(tuán)有限公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國恒天集團(tuán)有限公司