廣東電力公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-04-26 14:54:01

廣東廣合電力有限公司38.98%股權(quán) (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目 詳細(xì)內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	廣東廣合電力有限公司38.98%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G316SH1008346	掛牌價(jià)格	14780.000000萬元
掛牌起始日期	2016-03-16	掛牌期滿日期	2016-04-14
標(biāo)的所在地區(qū)	廣東	標(biāo)的所屬行業(yè)	電力工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海新工聯(lián)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	廣東廣合電力有限公司
注冊(cè)地(地址)	廣東省廣州市東風(fēng)東路836號(hào)東峻廣場第三座32樓
法定代表人	洪榮坤
成立時(shí)間	1992-06-15
注冊(cè)資本	美元 39160.000000萬元
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營規(guī)模	大型
組織機(jī)構(gòu)代碼	61740263-2
經(jīng)營范圍	設(shè)計(jì)、興建、經(jīng)營沙角電廠C廠，進(jìn)口本電廠生產(chǎn)所需的煤油、設(shè)備、用具及備品、備件等。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱

持股比例

廣東省沙角(C廠)發(fā)電公司

61.02%

香港潤朗沙角投資有限公司

38.98%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2015年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
462565.527778萬元	186411.243726萬元	139175.389095萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
338488.924239萬元	162437.053790萬元	176051.870449萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙)

2014年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
487345.502366萬元	164595.074491萬元	123378.762817萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
329377.272536萬元	32488.643469萬元	296888.629067萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

廣東中天粵會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2016-01-31

37281.272222萬元

15816.605076萬元

11937.453807萬元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

年報(bào)

362428.561916萬元

174439.237660萬元

187989.324256萬元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

沃克森（北京）國際資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國華潤總公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2016-03-08

評(píng)估基準(zhǔn)日

2015-12-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

浙江陽光時(shí)代（上海）律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

董事會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

308577.980000萬元

固定資產(chǎn)

29910.940000萬元

資產(chǎn)總計(jì)

338488.920000萬元

業(yè)務(wù)無法提供

流動(dòng)負(fù)債

162437.050000萬元

負(fù)債總計(jì)

162437.050000萬元

業(yè)務(wù)無法提供

凈資產(chǎn)

176051.870000萬元

業(yè)務(wù)無法提供

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

13172.440000萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	1、標(biāo)的公司為臺(tái)港澳與境內(nèi)合作企業(yè)，股東對(duì)公司享有的利潤分配等權(quán)益，以合同約定為準(zhǔn)。根據(jù)《合作興建及經(jīng)營廣東省沙角發(fā)電廠C廠合同》及歷次修改協(xié)議，轉(zhuǎn)讓方與中方廣東省沙角（C廠）發(fā)電公司合作建設(shè)運(yùn)營標(biāo)的公司，合作雙方按合同約定在合作期內(nèi)收回投資及分配利潤，合作期限為20年，到期日為2016年6月30日。 2、合作期限滿后，標(biāo)的公司將進(jìn)行清算，全部清算資產(chǎn)在支付清算費(fèi)用、償還債務(wù)、股東方回收注冊(cè)資本、分配全部可分配利潤后的剩余資產(chǎn)全部歸中方股東所有。因此轉(zhuǎn)讓方持有的標(biāo)的公司38.98%股權(quán)即在標(biāo)的公司剩余合作期內(nèi)尚可享有的權(quán)益現(xiàn)值，該權(quán)益包括基準(zhǔn)日前按合作合同應(yīng)分未分的利潤、尚未回收的注冊(cè)資本、基準(zhǔn)日至合作期滿止尚可分配的利潤（依據(jù)相關(guān)合同，轉(zhuǎn)讓方在剩余合作期內(nèi)實(shí)際按16%分配利潤）。 3、此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)需報(bào)送政府主管部門審批同意，產(chǎn)權(quán)交易合同在審批同意后生效。 4、其他詳見審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告以及法律意見書等交易所備查文件。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	無
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	一、本次評(píng)估，未考慮基準(zhǔn)日后匯率變動(dòng)對(duì)評(píng)估值的影響。二、由于歷史原因，沙角發(fā)電廠（C廠）目前使用的土地未辦理土地使用權(quán)證。2014年8月24日，標(biāo)的公司與廣東省沙角（C廠）發(fā)電公司簽訂《關(guān)于沙角發(fā)電廠C廠土地費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議書》。雙方在協(xié)商的基礎(chǔ)上，就沙角發(fā)電廠（C廠）的土地補(bǔ)償費(fèi)（包括土地補(bǔ)償、安置費(fèi)、土地附著物補(bǔ)償、青苗補(bǔ)償?shù)荣M(fèi)用，下同）、場地使用費(fèi)、征地管理費(fèi)和罰款（以下合稱“土地費(fèi)用”）的分?jǐn)偸乱耍_(dá)成如下協(xié)議：經(jīng)估算，除公司已向虎門鎮(zhèn)政府支付的土地補(bǔ)償費(fèi)7,816,927.50元外，沙角發(fā)電廠（C廠）尚應(yīng)支付的土地費(fèi)用為130,434,003.02元，公司按照實(shí)際使用年限（自1992年至2016年公司合作期限屆滿）與土地使用權(quán)期限的比例承擔(dān)相應(yīng)部分土地費(fèi)用，尚應(yīng)承擔(dān)的土地費(fèi)用為58,543,519.15元（計(jì)算過程為（130,434,003.02+7,816,927.50）*24/50-7,816,927.50=58,543,519.15），剩余的土地費(fèi)用由廣東省沙角（C廠）發(fā)電公司承擔(dān)。目前，該土地使用權(quán)證的辦理尚未完成，公司尚未支付后續(xù)費(fèi)用。廣合電力公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議通過了該土地費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議書。根據(jù)香港潤朗公司與廣東省沙角（C廠）發(fā)電公司達(dá)成的協(xié)議，由香港潤朗公司承擔(dān)該費(fèi)用的16%，即9,366,963.06元，本次評(píng)估已考慮香港潤朗公司承擔(dān)該土地費(fèi)用對(duì)評(píng)估值的影響。
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣4434萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確認(rèn)為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過中國產(chǎn)權(quán)交易報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為本項(xiàng)目的受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格，競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)全額無息返還。 3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方及相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模D(zhuǎn)讓方及相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競買人: ①通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的； ②在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過中國產(chǎn)權(quán)交易報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的； ③在被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人: ①通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的； ②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的； ③在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的； ④競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。 5.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)時(shí)須書面確認(rèn)已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目信息披露的所有內(nèi)容及其所涉的公司章程、《合作興建及經(jīng)營廣東省沙角發(fā)電廠C廠合同》及其補(bǔ)充合同、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容，且已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 6.意向受讓方須書面承諾，若成功受讓本項(xiàng)目，將完全認(rèn)可并全部承接轉(zhuǎn)讓方在《合作興建及經(jīng)營廣東省沙角發(fā)電廠C廠合同》及其補(bǔ)充協(xié)議中的相關(guān)權(quán)利與義務(wù)，包括但不限于承認(rèn)并遵守其中關(guān)于合作期限屆滿后標(biāo)的公司將進(jìn)行清算，全部清算資產(chǎn)在支付清算費(fèi)用、償還債務(wù)、股東方回收注冊(cè)資本、分配全部可分配利潤后的剩余資產(chǎn)全部歸中方股東所有的約定，并接受中方股東關(guān)于合作期滿資產(chǎn)移交的各項(xiàng)安排。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應(yīng)為在中國境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2.意向受讓方或其實(shí)際控制人須投資控股有燃煤火力發(fā)電企業(yè)（須提供合法證明）。 3.具有良好的支付能力，須在遞交受讓申請(qǐng)時(shí)提供掛牌期間內(nèi)銀行出具的不低于掛牌價(jià)格的存款證明。 4.具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。 5.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓主體，且意向受讓方不得采取委托（含隱名委托）、信托方式舉牌受讓。 6.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	4434.000000萬元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	香港潤朗沙角投資有限公司
注冊(cè)地（住所）	香港灣仔港灣道26號(hào)華潤大廈20樓2001-2002室
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	38.98%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	38.98%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國華潤總公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國華潤總公司