| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（華寶投資有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
江西永盛礦冶股份有限公司 |
| 注冊地(地址) |
新余市渝東大道商檢大樓七樓 |
| 法定代表人 |
鄒泉珠 |
| 成立時間 |
1998-11-19 |
| 注冊資本 |
人民幣 11000.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 經營規模 |
中型 |
| 組織機構代碼 |
70566297-9 |
| 經營范圍 |
金屬釩、錳冶煉加工、銷售有色金屬（除鎢、錫、銻）生產銷售/鋼材銷售/進出口貿易（以上項目涉及前置許可和國家專有項目的除外） |
| 職工人數 |
675人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優先購買權 |
不涉及 |
| 序號 |
|
| 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
| 新余市城鄉建設投資（集團）有限公司 |
2.9531% |
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| 7 |
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| 8 |
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| 9 |
|
| 10 |
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| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 93402.880000萬元 |
252.810000萬元 |
133.080000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 108486.870000萬元 |
91342.210000萬元 |
17144.660000萬元 |
|
| 審計機構 |
江西宜審會計師事務所有限責任公司 |
| 2011年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 81440.480000萬元 |
394.350000萬元 |
496.550000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 91545.510000萬元 |
74533.930000萬元 |
17011.580000萬元 |
|
| 審計機構 |
廣東正中珠江會計師事務所有限公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-10-31 |
96045.990000萬元 |
-2888.580000萬元 |
-2898.660000萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
104113.960000萬元 |
89867.960000萬元 |
14246.000000萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
上海立信資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
寶鋼集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-12-13 |
| 評估基準日 |
2013-08-31 |
| 基準日審計機構 |
中審亞太會計師事務所有限公司上海分公司 |
| 律師事務所 |
上海市華誠律師事務所 |
| 內部審議情況 |
董事會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產 |
| 96108.740000萬元 |
98296.390000萬元 |
|
| 長期投資 |
| 5988.600000萬元 |
24358.490000萬元 |
|
| 固定資產 |
| 1482.460000萬元 |
2409.670000萬元 |
|
| 無形資產 |
| 1655.720000萬元 |
4528.960000萬元 |
|
| 其它資產 |
|
| 資產總計 |
| 105472.680000萬元 |
129593.510000萬元 |
|
| 流動負債 |
| 90848.960000萬元 |
90848.940000萬元 |
|
| 長期負債 |
|
| 負債總計 |
| 90848.960000萬元 |
90848.940000萬元 |
|
| 凈資產 |
| 14623.720000萬元 |
38744.570000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
評估報告、2012年度和2012年度標的公司審計報告、2013年10月31日標的公司報表，均以母公司的口徑填報。 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
詳見資產評估報告、審計報告。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
5310.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓人遞交舉牌申請后，應在其受讓資格被確認后的3個工作日內向上海聯合產權交易所交付人民幣260萬元作為交易保證金。掛牌期滿后如僅征集到一個意向受讓人，則采用協議方式成交，該交易保證金在《產權交易合同》簽署后直接轉為部分交易價款；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓人，則在掛牌公告期滿后將采取網絡競價—多次報價的交易方式。意向受讓人所遞交的交易保證金直接轉為競價保證金。經過競價，產生最終受讓人后，受讓人遞交的保證金在《產權交易合同》簽署后直接轉為部分交易價款；其他競買人遞交的保證金由上海聯合產權交易所按規定返還。
2.意向受讓人被確定為最終受讓人之日起5個工作日內須與出讓方簽訂《產權交易合同》，產權轉讓剩余的部分價款須在轉讓雙方簽署《產權交易合同》后5個工作日期限內一次付清。
3.為保護出讓人的合法經濟利益，保護真實意向受讓人的合法利益，杜絕非真實意向受讓人，出讓人在此做出特別提示，設定如下內容作為要約，當事人一旦舉牌，即為對此的承諾。當出現以下任何一種情況時，意向受讓人的保證金將全部被扣除： （1）意向受讓人已有效辦理受讓手續后（即交付交易保證金后）單方撤回受讓申請的； （2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓人時未參加后續競價程序的； （3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的； （4）意向受讓人最終被確認為受讓人，因為非出讓人原因，受讓人未與出讓人達成《產權交易合同》的； （5）出現其他違反產權轉讓相關規則情形的。
4.本次轉讓為溢價轉讓，評估基準日至產權交割日標的公司凈資產無論是增加還是減少，股權轉讓價格均不再因此而調整。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓人應是中國境內注冊并續存的獨立法人。
2.意向受讓人應信譽良好，無欺詐和不良經營記錄。
3.意向受讓人不得采用聯合受讓或信托、委托等方式進行交易及受讓。
4.意向受讓人須符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
260.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
寶鋼資源有限公司 |
| 注冊地（住所） |
浦東新區金海路3288號F3208室 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
國有獨資公司 |
| 持有產(股)權比例 |
10% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
10% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
寶鋼集團有限公司 |
| 批準單位名稱 |
寶鋼集團有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
變更公告內容，重新掛牌 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《中國證券報》 |
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