| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海佳祺英明產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
舟山港股份有限公司 |
| 注冊(cè)地(地址) |
舟山市定海港碼頭1號(hào) |
| 法定代表人 |
孫大慶 |
| 成立時(shí)間 |
1999-09-15 |
| 注冊(cè)資本 |
人民幣 60000.000000萬(wàn)元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91330900719523515T |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：為船舶進(jìn)出港、靠離碼頭、移泊提供頂推、拖帶服務(wù)，港內(nèi)駁運(yùn)服務(wù)，提供物料供應(yīng)服務(wù)，提供船員接送服務(wù)（舟山港域）；為船舶提供碼頭設(shè)施，在港區(qū)提供貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，為船舶提供岸電服務(wù)，提供淡水供應(yīng)服務(wù)（碼頭供水），提供港口設(shè)施、設(shè)備和機(jī)械的租賃、維修服務(wù)（老塘山二、三期碼頭，五期散貨減載平臺(tái)工程）；提供船舶生活垃圾接收服務(wù)（老塘山港區(qū)）；（以上憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）；碼頭和其他港口設(shè)施開發(fā)經(jīng)營(yíng)、管理；港口物流及港口信息技術(shù)咨詢服務(wù)。 |
| 職工人數(shù) |
1366人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
不涉及 |
| 序號(hào) |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
|
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2014年度 |
| 營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 21575.992521萬(wàn)元 |
17021.392078萬(wàn)元 |
15946.048322萬(wàn)元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 421423.934196萬(wàn)元 |
211109.744023萬(wàn)元 |
210314.190173萬(wàn)元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2015-12-31 |
22711.844284萬(wàn)元 |
26685.593724萬(wàn)元 |
26296.029089萬(wàn)元 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 年報(bào) |
376539.366651萬(wàn)元 |
196253.939648萬(wàn)元 |
180285.427003萬(wàn)元 |
|
| 資產(chǎn)評(píng)估情況 |
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) |
中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2016-03-02 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2015-06-30 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
上海眾律律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
| 項(xiàng)目 |
| 賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
|
| 流動(dòng)資產(chǎn) |
|
| 長(zhǎng)期投資 |
|
| 固定資產(chǎn) |
|
| 無(wú)形資產(chǎn) |
|
| 其它資產(chǎn) |
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 383894.399814萬(wàn)元 |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
|
| 流動(dòng)負(fù)債 |
|
| 長(zhǎng)期負(fù)債 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 204445.883582萬(wàn)元 |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 179448.516232萬(wàn)元 |
358296.510000萬(wàn)元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
截至評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號(hào) 股東名稱 出資額(元) 出資比例(%)
1 舟山港集團(tuán)有限公司 420,000,000.00 70.00
2 舟山市國(guó)瑞投資有限責(zé)任公司 51,000,000.00 8.50
3 寧波港股份有限公司 35,400,000.00 5.90
4 中化實(shí)業(yè)有限公司 30,600,000.00 5.10
5 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 24,000,000.00 4.00
6 浙江浙商產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） 18,000,000.00 3.00
7 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 12,000,000.00 2.00
8 舟山市定海區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 9,000,000.00 1.50
合計(jì) 600,000,000.00 100.00
評(píng)估基準(zhǔn)日至本項(xiàng)目掛牌期間，標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變更并已完成工商備案，股權(quán)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀如下：
序號(hào) 股東名稱 出資額(元) 出資比例(%)
1 寧波舟山港集團(tuán)有限公司 510,000,000.00 85.00
2 寧波港股份有限公司 35,400,000.00 5.90
3 中化實(shí)業(yè)有限公司 30,600,000.00 5.10
4 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 24,000,000.00 4.00
合計(jì) 600,000,000.00 100.00
|
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
- |
| 審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
截至評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)存在以下對(duì)外擔(dān)保、租賃事項(xiàng)，可能對(duì)相關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)生影響，但評(píng)估時(shí)難以考慮：
(1)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)
序號(hào) 被擔(dān)保單位 貸款銀行 起始日 終止日 保證金額 借款金額 備注
1 舟山港興港海運(yùn)有限公司 交通銀行舟山分行 2010/12/07 2022/12/01 34,000.00 19,600.00
2 舟山港興港物流有限公司 招銀金融租賃有限公司 2012/08/29 2016/07/30 12,000.00 4,039.74
3 舟山外釣應(yīng)急油品儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中國(guó)工商銀行舟山定海支行 2012/06/20 2018/06/20 15,000.00 10,500.00 按51%的比例承擔(dān)按份擔(dān)保責(zé)任
4 舟山外釣應(yīng)急油品儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中國(guó)進(jìn)出口銀行浙江省分行 2013/09/02 2028/09/02 48,000.00 16,000.00 按51%的比例承擔(dān)按份擔(dān)保責(zé)任
5 舟山市金塘港口開發(fā)有限公司 國(guó)家開發(fā)銀行 2012/11/21 2022/11/21 30,000.00 29,000.00
(2)租賃事項(xiàng)
租賃資產(chǎn) 出租人 承租人 所在地點(diǎn) 租賃期
盤峙基地及馬岙碼頭管理用房 舟港股份公司 舟山市港興拖輪有限責(zé)任公司 盤峙、馬岙 一年
定海臨港二路7號(hào)綜合辦公樓 舟港股份公司 舟山港興港物流有限公司 定海 一年
定海臨港二路7號(hào)綜合辦公樓 舟港股份公司 舟山港興港海運(yùn)有限公司 定海 一年
定海港碼頭8號(hào)房屋的1、2層 舟港股份公司 舟山中理外輪理貨有限公司 定海 一年
老塘山二期資產(chǎn) 舟港股份公司 舟山港老塘山中轉(zhuǎn)儲(chǔ)運(yùn)有限公司 老塘山 一年
定海碼頭1號(hào)的港務(wù)大廈3、6、10層 舟山市港航管理局 舟港股份 定海 一年
標(biāo)的企業(yè)承諾，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，除上述事項(xiàng)外，不存在其他資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、對(duì)外擔(dān)保、未決訴訟、重大財(cái)務(wù)承諾等或有事項(xiàng)及租賃事項(xiàng)。 |
| 其他信息 |
- |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù)
聘用要求 |
是
具體為：受讓方須同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的現(xiàn)有勞動(dòng)合同。 |
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無(wú)要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無(wú)要求 |
是
具體為：受讓方須同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣9971萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付完畢剩余價(jià)款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付完畢剩余價(jià)款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。
2.信息發(fā)布期滿，①如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同；②如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶。
4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。(1)、只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人(a)在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過(guò)中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；(b)在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。(2)、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人(a)在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；(b)在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；(c)競(jìng)買人通過(guò)競(jìng)價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。(3)、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
5.本項(xiàng)目公告期為意向受讓方盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)公告之內(nèi)容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人，注冊(cè)資本實(shí)繳不得低于人民幣10億元。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，舉牌時(shí)須提供掛牌期間的、不低于掛牌價(jià)格的銀行存款證明。
3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。
4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓主體，且不得采用委托或信托等方式參與交易。
5.為有利于標(biāo)的企業(yè)業(yè)務(wù)的存續(xù)發(fā)展，意向受讓方須具有港口投資運(yùn)營(yíng)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（提供相關(guān)證明文件）。
6.國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
9971.000000萬(wàn)元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中化實(shí)業(yè)有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心中座F9層 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
5.1% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
5.1% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國(guó)中化集團(tuán)公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)中化集團(tuán)公司 |
|
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
北京市海淀區(qū)西直門北大街甲43號(hào) |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
4% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
4% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
招商局集團(tuán)有限公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長(zhǎng)信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，最多延長(zhǎng)4個(gè)周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時(shí)報(bào)》 |
聚焦國(guó)資項(xiàng)目，傳遞混改商機(jī)，找項(xiàng)目更高效！
在線咨詢
800062360
010-52401598