| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（北京中企通成投資顧問有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
東海證券有限責任公司 |
| 注冊地(地址) |
延陵西路23號投資廣場18、19號樓 |
| 法定代表人 |
朱科敏 |
| 成立時間 |
1996-12-17 |
| 注冊資本 |
人民幣 167000.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 經營規模 |
大型 |
| 組織機構代碼 |
13718071-9 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務。 |
| 職工人數 |
1800人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
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| 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
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| 5 |
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| 6 |
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| 7 |
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| 8 |
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| 9 |
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| 10 |
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| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2011年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 114456.440658萬元 |
14774.178357萬元 |
11651.764958萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 1294848.624582萬元 |
807668.397992萬元 |
487180.226590萬元 |
|
| 審計機構 |
中審國際會計師事務所有限公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2012-08-31 |
74011.656669萬元 |
23542.984658萬元 |
18219.905368萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
1093882.856009萬元 |
601700.337093萬元 |
492182.518916萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
北京中同華資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
國家電網公司 |
| 核準（備案）日期 |
2012-08-03 |
| 評估基準日 |
2011-12-31 |
| 基準日審計機構 |
中審國際會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
重慶源偉律師事務所 |
| 內部審議情況 |
其他 |
| 項目 |
|
| 長期投資 |
| 2546.700000萬元 |
14640.000000萬元 |
|
| 資產總計 |
| 2546.700000萬元 |
14640.000000萬元 |
|
| 負債總計 |
|
| 凈資產 |
| 2546.700000萬元 |
14640.000000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
無 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
詳見審計、評估報告。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
14640.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并由產權交易機構確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣500萬元到上海聯合產權交易所指定銀行賬戶，即視為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容，已經完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
2.本項目掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式轉讓，該保證金轉為履約保證金，并在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；若征集到兩家及以上意向受讓方，則以競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金，意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款，未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。
3.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同，并在簽訂產權交易合同后5個工作日內一次性支付全部交易價款（保證金除外）至上海聯合產權交易所指定賬戶。
4.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即對如下內容作出承諾：如意向受讓方存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該意向受讓方的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對意向受讓方設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。①只征集到一個符合條件的競買人：(1)在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；(2)在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂《產權交易合同》的、未在《產權交易合同》生效后5個工作日內將產權交易價款全額支付至上海聯合產權交易所指定賬戶的。②征集到兩個及以上符合條件的競買人：(1)在網絡競價中競買人未提交競買文件的；(2)在網絡競價中各競買人均未有效報價的；(3)競買人通過網絡競價方式被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。(4)不同競買人之間通過協商、合謀或其他不正當競爭行為參與競價的。(5)在被確定為受讓方后未在產權交易合同生效后5個工作日內將產權交易價款全額支付至上海聯合產權交易所指定賬戶的。③違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。
5.標的企業其他股東擬參與受讓的，應在掛牌期間向聯交所遞交受讓申請，并按規定交納保證金。未在掛牌期間遞交受讓申請的、未按規定交納保證金的、未在競價現場同等條件下行使優先購買權的，視為放棄受讓、放棄行使優先購買權。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應符合《中華人民共和國證券法》、《證券公司監督管理條例》及中國證監會頒發的關于證券公司的主要監管規定。除此之外，不排除其它監管規定中尚存在對于證券公司股東資格的其他要求或可由監管機關酌定的其它條件，且最終應以監管機關審核意見為準。意向受讓方應當自行對照包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券公司監督管理條例》和《關于證券公司變更持有5％以下股權的股東有關事項的通知》（證監機構字[2006]117號）及《證券公司變更持有5％以下股權股東報備工作指引》等有關法律、法規、規章中的規定和監管要求，對自身的資格條件進行核查，并在自行咨詢專業人士、相關方和監管機關的基礎上自行判斷是否符合作為本轉讓項目受讓方的資格，決定是否舉牌受讓轉讓標的，并自行承擔由此產生的全部后果，包括費用、風險和損失。
2.本項目不接受聯合受讓，且受讓方不得采用隱名委托方式申請受讓。
3.意向受讓方應具有良好的財務狀況及支付能力。
4.意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄。
5.意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
500.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
重慶市耀涪投資有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
重慶市涪陵區太極大道73號3-1 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 持有產(股)權比例 |
1.4371% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
1.4371% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
國家電網公司 |
| 批準單位名稱 |
國家電網公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起105個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長20個周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-一次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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