| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（武漢光谷聯合產權交易所）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
武漢長江航運中心實業有限公司 |
| 注冊地(地址) |
武漢市江漢區沿江大道69號長航大廈 |
| 法定代表人 |
李建華 |
| 成立時間 |
2011-09-23 |
| 注冊資本 |
人民幣 50000.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 經營規模 |
大型 |
| 組織機構代碼 |
58183193-6 |
| 經營范圍 |
房地產開發,商品房銷售。（國家有專項規定的項目經審批后或憑有效的許可證方可經營） |
| 職工人數 |
32人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
|
| 1 |
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| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
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| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2013年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| |
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| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 252201.584357萬元 |
202201.584357萬元 |
50000.000000萬元 |
|
| 審計機構 |
瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）湖北分所 |
| 2012年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| |
|
|
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 158918.272089萬元 |
108918.270000萬元 |
50000.000000萬元 |
|
| 審計機構 |
湖北東方會計師事務所有限責任公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2014-02-28 |
|
|
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| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
252181.892395萬元 |
202181.892395萬元 |
50000.000000萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
湖北永業行資產評估咨詢有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國外運長航集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2014-03-31 |
| 評估基準日 |
2013-09-30 |
| 基準日審計機構 |
湖北東方會計師事務有限責任公司 |
| 律師事務所 |
湖北松之盛律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產 |
| 243772.050000萬元 |
259872.320000萬元 |
|
| 固定資產 |
| 131.890000萬元 |
137.520000萬元 |
|
| 資產總計 |
| 243903.940000萬元 |
260009.840000萬元 |
|
| 流動負債 |
| 173903.940000萬元 |
173903.940000萬元 |
|
| 長期負債 |
| 20000.000000萬元 |
20000.000000萬元 |
|
| 負債總計 |
| 193903.940000萬元 |
193903.940000萬元 |
|
| 凈資產 |
| 50000.000000萬元 |
66105.900000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
1、轉讓方持有的標的公司28%的股權已于2013年12月25日辦理股權質押，質押權人為中國長江航運有限責任公司，并已在工商行政管理部門辦理質押登記。本次轉讓的武漢長江航運中心實業有限公司23%的股權已經獲得質押權人的書面同意，質押權人同意在股權工商過戶的同時辦理解除股權質押手續。2、截至2014年4月3日，轉讓方共持有的標的公司8400萬元債權。3、標的公司其他股東均不放棄優先受讓權。
|
| 重大債權債務事項 |
截至2014年4月3日，轉讓方共持有的標的公司8400萬元債權。 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
詳見審計報告、評估報告。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
15205.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并由產權交易機構確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣3040萬元到產權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，在簽訂產權交易合同后該立約保證金轉為履約保證金，待受讓方支付剩余價款后，該履約保證金轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在簽訂產權交易合同后轉為履約保證金，待受讓方支付剩余價款后，該履約保證金轉為部分交易價款，未成為受讓方的其他競買人，支付的競價保證金按規定無息返還。
2.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓，競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價-一次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。
3.本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起3個工作日內將產權交易價款全額支付至產權交易機構指定賬戶。上海聯合產權交易所在出具產權交易憑證并收到轉讓方收據后3個工作日內，將產權交易價款全額劃轉至轉讓方賬戶。
4.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。①只征集到一個符合條件的競買人（1）在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。②征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網絡競價中競買人未提交有效的競買文件的；（2）在網絡競價中各競買人均未有效報價的。③未在產權交易合同簽訂之日起3個工作日內，將產權交易價款、產權交易服務費全額支付至上海聯交所指定銀行賬戶或放棄受讓的。④違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。
5.如未放棄優先購買權的標的企業其他股東擬行使優先購買權，必須進場行權，須在掛牌期間向上海聯交所遞交受讓申請及受讓資料，并按規定繳納保證金。若形成競價，原股東應在競價現場同等條件下行使優先購買權。在掛牌期間未遞交受讓申請的，未按規定繳納保證金的，未進場行權的，均視為放棄行使優先購買權。
6.本次產權轉讓后的股權變更過戶手續由受讓方負責辦理，轉讓方予以配合，按國家有關規定應由轉讓方和受讓方繳納的各項股權變更過戶費用及在產權交易機構發生的各項費用，由轉讓方和受讓方各自承擔。
7.截至2014年4月3日，轉讓方持有的標的公司8400萬元債權。意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾，若成功受讓本項目，須在產權交易合同簽訂之日起3個工作日內，代標的企業將其欠轉讓方的6900萬元債務（8400萬元債務的一部分）償還給轉讓方指定帳戶，并按照《借款協議》支付協議簽訂之日起至產權交易合同簽訂之日止期間的借款利息。
8.本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告及其所披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產權交易標的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項目交易條件的有關約定處置其遞交的交易保證金，并承擔相關的全部經濟責任與風險。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓人須為在中國境內注冊成立的企業法人或其他經濟組織。
2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
3.意向受讓方應具有良好的商業信譽和社會信譽。
4.本項目接受聯合受讓。聯合體各方應當簽訂聯合受讓協議，明確聯合體各方承擔的責任及相互之間的連帶責任，并指定其中一方為牽頭方，負責項目受讓事宜，聯合受讓協議在辦理受讓登記手續時一并提交。參加聯合體的各成員不得再以自己的名義單獨報名，也不得同時參加兩個或兩個以上的聯合體報名。
5.意向受讓方不得采用信托等委托方式舉牌。
6.符合國家相關法律、行政法規的要求。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
3040.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
中國長江航運(集團)總公司 |
| 注冊地（住所） |
江岸區沿江大道89號 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
國有企業 |
| 持有產(股)權比例 |
28% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
23% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國外運長航集團有限公司 |
| 批準單位名稱 |
中國外運長航集團有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長2個周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-一次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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