| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（華寶投資有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
日照寶鑫礦業(yè)資源有限公司 |
| 注冊地(地址) |
山東省日照市虎山鎮(zhèn)梭羅樹 |
| 法定代表人 |
徐昌林 |
| 成立時間 |
2002-09-24 |
| 注冊資本 |
人民幣 1265.000000萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
74336676－7 |
| 經(jīng)營范圍 |
開采、加工蛇紋石、蛇紋石板材、白云石及其他冶金輔料 |
| 職工人數(shù) |
52人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
|
| 主要財務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 9318.150000萬元 |
-162.360000萬元 |
-199.470000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 3438.210000萬元 |
1570.490000萬元 |
1867.720000萬元 |
|
| 審計機(jī)構(gòu) |
眾華滬銀會計師事務(wù)所 |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 8901.410000萬元 |
249.220000萬元 |
175.590000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 2878.060000萬元 |
807.370000萬元 |
2070.690000萬元 |
|
| 審計機(jī)構(gòu) |
眾華滬銀會計師事務(wù)所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-02-28 |
1007.200000萬元 |
-54.600000萬元 |
-54.600000萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
2780.900000萬元 |
960.960000萬元 |
1819.940000萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機(jī)構(gòu) |
上海立信資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
寶鋼集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-03-29 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2012-08-31 |
| 基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) |
中審亞太會計師事務(wù)所有限公司上海分公司 |
| 律師事務(wù)所 |
上海市華誠律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
董事會決議 |
| 項(xiàng)目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 2334.200000萬元 |
2299.300000萬元 |
|
| 長期投資 |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 643.980000萬元 |
788.220000萬元 |
|
| 無形資產(chǎn) |
|
| 土地使用權(quán) |
|
| 其它資產(chǎn) |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 3155.240000萬元 |
3308.230000萬元 |
|
| 流動負(fù)債 |
| 1109.350000萬元 |
1109.350000萬元 |
|
| 長期負(fù)債 |
|
| 負(fù)債總計 |
| 1109.350000萬元 |
1109.350000萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 2045.890000萬元 |
2198.880000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
為引進(jìn)寶鋼方的投資，發(fā)揮日照寶鑫公司產(chǎn)品供應(yīng)鏈上協(xié)同效應(yīng)，在合資
設(shè)立日照寶鑫公司時，滑石山礦區(qū)土地、道路資產(chǎn)的擁有方以遠(yuǎn)低于市場價將其土地、礦區(qū)道路出租給日照寶鑫公司。當(dāng)寶鋼方有意出讓日照寶鑫股權(quán)時，土地、礦區(qū)道路擁有方多次向日照寶鑫公司提出，要求必須以市場化定價來調(diào)整土地、礦區(qū)道路的租賃條件。待股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，日照寶鑫公司將以市場化定價原則，重新與土地、道路資產(chǎn)的擁有方簽訂租賃合同。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見《資產(chǎn)評估報告》。 |
| 其他信息 |
老股東未放棄優(yōu)先受讓權(quán)。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
1121.430000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
是
具體為：受讓方需繼承日照寶鑫現(xiàn)有員工的勞動關(guān)系，維護(hù)職工權(quán)益和穩(wěn)定性。 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
是
具體為：受讓方需維持日照寶鑫的持續(xù)經(jīng)營。 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓人遞交舉牌申請后，應(yīng)在其受讓資格被確認(rèn)后的3個工作日內(nèi)向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交付人民幣225萬元作為交易保證金。掛牌期滿后如僅征集到一個意向受讓人，則采用協(xié)議方式成交，該交易保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為部分交易價款；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓人，則在掛牌公告期滿后將采取網(wǎng)絡(luò)競價—多次報價的交易方式。意向受讓人所遞交的交易保證金直接轉(zhuǎn)為競價保證金。經(jīng)過競價，產(chǎn)生最終受讓人后，受讓人遞交的保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為部分交易價款；其他競買人遞交的保證金由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所按規(guī)定返還。
2.意向受讓人被確定為最終受讓人之日起5個工作日內(nèi)須與出讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓剩余的部分價款須在轉(zhuǎn)讓雙方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個工作日期限內(nèi)一次付清。
3.為保護(hù)出讓人的合法經(jīng)濟(jì)利益，保護(hù)真實(shí)意向受讓人的合法利益，杜絕非真實(shí)意向受讓人，出讓人在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，當(dāng)事人一旦舉牌，即為對此的承諾。當(dāng)出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓人的保證金將全部被扣除： （1）意向受讓人已有效辦理受讓手續(xù)后（即交付交易保證金后）單方撤回受讓申請的； （2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓人時未參加后續(xù)競價程序的； （3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的； （4）意向受讓人最終被確認(rèn)為受讓人，因?yàn)榉浅鲎屓嗽颍茏屓宋磁c出讓人達(dá)成《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。 （5）出現(xiàn)其他違反產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)規(guī)則情形的。
4.未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，應(yīng)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競價，應(yīng)在競價現(xiàn)場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請、未交納保證金或未在競價現(xiàn)場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)的，視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓人應(yīng)是中國境內(nèi)注冊并存續(xù)的獨(dú)立法人。
2.意向受讓人應(yīng)信譽(yù)良好，無欺詐和不良經(jīng)營記錄。
3.意向受讓人不得采用聯(lián)合受讓或信托、委托等方式進(jìn)行交易及受讓。
4.意向受讓人須符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
225.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
寶鋼資源有限公司 |
| 注冊地（住所） |
上海市浦東新區(qū)金海路3288號F3208室 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
51% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
51% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
寶鋼集團(tuán)有限公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
寶鋼集團(tuán)有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時報》 |
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