| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（國開元融資產管理有限責任公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
中廣核一期產業投資基金有限公司 |
| 注冊地(地址) |
北京市西城區金融大街19號B座805 |
| 法定代表人 |
施兵 |
| 成立時間 |
2010-06-30 |
| 注冊資本 |
人民幣 10000.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 經營規模 |
大型 |
| 組織機構代碼 |
71782747-8 |
| 經營范圍 |
核電項目及相關產業投資；投資管理；咨詢服務。 |
| 職工人數 |
20人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
|
| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2011年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| |
-77.829717萬元 |
-84.372314萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 365661.160522萬元 |
194.138726萬元 |
365467.021796萬元 |
|
| 審計機構 |
北京興華會計師事務所有限責任公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-06-30 |
184.880754萬元 |
-2797.347245萬元 |
-2797.347245萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
480786.603226萬元 |
2929.976785萬元 |
477856.626441萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
北京中鋒資產評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
財政部 |
| 核準（備案）日期 |
2013-06-06 |
| 評估基準日 |
2012-09-30 |
| 基準日審計機構 |
北京興華會計師事務所有限責任公司 |
| 律師事務所 |
北京市君佑律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 資產總計 |
|
| 負債總計 |
|
| 凈資產 |
| 432737.510000萬元 |
471078.320000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
無 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
無 |
| 其他信息 |
根據中廣核一期產業投資基金有限公司的公司章程和基金投資協議的規定，轉讓方按照總認繳出資額70億元的20%比例認繳出資，認繳金額為14億元，由基金管理人根據項目投資需求要求基金投資人按照認繳比例分期繳款，基金投資人應在基金管理人發出繳款通知后十個工作日內，將應繳納的資金匯入基金在托管銀行開立的托管賬戶。此次轉讓方轉讓其持有的12.8571%股權，對應的認繳出資額為9億元（截至項目掛牌之日，轉讓方已繳納了注冊資本金1285.7143萬元，資本公積金已繳納63134.7429萬元，還有25579.5428萬元尚未繳納）。意向受讓方應承諾接受基金投資協議和公司章程規定的所有條款和條件并受其約束，承接并完成其受讓股權對應認繳出資額的繳款義務，以保證中廣核一期產業投資基金的經營和存續。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
75300.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
是
具體為：意向受讓方在提交受讓申請時，應同時提交書面承諾函，承諾接受基金投資協議和公司章程規定的所有條款和條件并受其約束，承接并完成其受讓股權對應認繳出資額的繳款義務，以保證中廣核一期產業投資基金的經營和存續。 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方應在獲得資格確認后3個工作日內向上海聯合產權交易所交付人民幣20,000萬元作為保證金，否則視為自動放棄受讓資格。若掛牌期滿，只征集到一個符合條件的意向受讓方，則采用協議方式成交，該保證金在受讓方支付完剩余價款后轉為部分股權轉讓價款；若掛牌期滿后征集到兩個或兩個以上符合條件的意向受讓方，則采取競價交易方式確定受讓方，前期支付的保證金自動轉為競價保證金，最終受讓方支付的競價保證金在支付完剩余價款后轉為部分股權轉讓價款，其他競買人支付的保證金按規定返還。
2.意向受讓方須在被確定為受讓方后5個工作日內，與轉讓方簽署《產權交易合同》。
3.為保護轉讓方和真實意向受讓方的合法利益，轉讓方在此做出特別提示，設定如下內容作為要約，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即視為對此的承諾。非轉讓方原因，當出現以下任何一種情況時，轉讓方有權全部扣除該意向受讓方保證金，作為對轉讓方的補償金：意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的；產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的；在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；競買人通過網絡競價方式被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的；違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。
4.轉讓方的交易手續費由受讓方承擔支付，具體金額以上海聯合產權交易所出具的繳費通知為準。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人或其他經濟組織。
2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，注冊資本不低于30億元人民幣。
3.意向受讓方在提交受讓申請時須提供最近兩周內不低于掛牌價格的銀行存款證明。
4.意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄。
5.本項目不接受信托或委托等方式報名受讓。
6.意向受讓方應符合國家法律、法規、規章及相關規定的資格條件，并自行確認可以通過相關監管部門備案。如未能通過備案，相關責任自行承擔。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
20000.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
國開金融有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心10層 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 持有產(股)權比例 |
20% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
12.8571% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
國家開發銀行股份有限公司 |
| 批準單位名稱 |
國家開發銀行股份有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
變更公告內容，重新掛牌 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《證券時報》 |
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