| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（上海新工聯資產經營有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
華潤電力（溫州）有限公司 |
| 注冊地(地址) |
蒼南縣龍港鎮華潤路1號 |
| 法定代表人 |
王玉軍 |
| 成立時間 |
2008-03-14 |
| 注冊資本 |
人民幣 200000.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
其他企業 |
| 經營規模 |
大型 |
| 組織機構代碼 |
67257145-5 |
| 經營范圍 |
一般經營：電力建設、生產、銷售及電力生產相關的燃料、粉煤灰、脫硫石膏等附屬經營及綜合利用（未經建設項目竣工環境保護驗收，不得投產）。 |
| 職工人數 |
113人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業股權結構 |
|
| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| |
-17.999721萬元 |
-17.999721萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 265379.704833萬元 |
200525.076091萬元 |
64854.628742萬元 |
|
| 審計機構 |
普華永道中天會計師事務所有限公司深圳分所 |
| 2011年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| |
-427.914434萬元 |
-427.914434萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 84956.935862萬元 |
53394.183999萬元 |
31562.751863萬元 |
|
| 審計機構 |
普華永道中天會計師事務所有限公司深圳分所 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-04-30 |
|
|
|
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
333310.504973萬元 |
268455.876231萬元 |
64854.628742萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
北京中企華資產評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國華潤總公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-05-16 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 基準日審計機構 |
普華永道中天會計師事務所有限公司深圳分所 |
| 律師事務所 |
浙江陽光時代律師事務所 |
| 內部審議情況 |
其他 |
| 項目 |
|
| 流動資產 |
| 4198.100000萬元 |
4198.100000萬元 |
|
| 長期投資 |
|
| 固定資產 |
| 170.130000萬元 |
398.170000萬元 |
|
| 無形資產 |
|
| 土地使用權 |
|
| 其它資產 |
| 143247.980000萬元 |
143247.980000萬元 |
|
| 資產總計 |
| 265379.700000萬元 |
275249.930000萬元 |
|
| 流動負債 |
| 190525.080000萬元 |
190525.080000萬元 |
|
| 長期負債 |
| 10000.000000萬元 |
10000.000000萬元 |
|
| 負債總計 |
| 200525.080000萬元 |
200525.080000萬元 |
|
| 凈資產 |
| 64854.620000萬元 |
74724.850000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
1、標的企業現有注冊資本為人民幣200,000萬元，實收資本為人民幣6,6797.2355萬元。本次產權交易完成后，受讓方應承擔該產權交易標的對應標的企業股權的后續出資義務。
2、其他詳見審計報告、評估報告。 |
| 重大債權債務事項 |
截止2013年4月30日，標的企業欠轉讓方的關聯方——華潤電力投資有限公司人民幣29022.69萬元借款尚未償還。 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
詳見審計報告、評估報告。 |
| 其他信息 |
詳見審計報告、評估報告。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
19237.988765萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
是
具體為：意向受讓方在遞交受讓申請時須同時遞交令轉讓方滿意的標的企業未來發展規劃。 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
是
具體為：意向受讓方在遞交受讓申請時須同時遞交與轉讓方的關聯方就其對標的公司人民幣29,022.69萬元債權簽署的《債權轉讓協議》（其形式與內容須合理滿足轉讓方的關聯方之要求）。 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.本項目盡職調查期為掛牌公告期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉及審計報告，資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權公告之內容。
2.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并由產權交易機構確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣5771.3965萬元到產權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產權交易合同簽署后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽署后轉為部分交易價款。
3.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽署產權交易合同。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價-多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽署產權交易合同。
4.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。（1）只征集到一個符合條件的競買人①在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未在3個工作日內產權交易合同的。（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人①在網絡競價中競買人未提交競買文件的；②在網絡競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網絡競價、拍賣、招投標等方式被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則產權交易合同的。（3）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。
5.本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同簽署次日起3個工作日內將產權轉讓價款全額支付至產權交易機構指定賬戶。
6.意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾，若成功受讓：（1）在未經全體股東同意的情況下，在產權交易合同簽署之日起五年內不得轉讓全部或部分所受讓股權；（2）將按如下規定的時間繳付標的企業尚未繳清的注冊資本：在本次產權轉讓工商變更登記完成后10個工作日內，轉讓方及受讓方按所持標的企業的股權比例共同繳納出資人民幣5億元；2013年12月31日前，轉讓方及受讓方按所持標的企業的股權比例共同繳納出資人民幣5億元；其余注冊資本應在2014年7月17日前按各自認繳的標的企業的出資比例繳清。
7.意向受讓方在遞交受讓申請時須同時遞交：（1）轉讓方認可的標的企業未來發展規劃；（2）與轉讓方的關聯方就其對標的公司人民幣29,022.69萬元債權簽署的《債權轉讓協議》（其形式與內容須合理滿足轉讓方的關聯方之要求）。 |
| 受讓方資格條件 |
1.本項目為轉讓方引進戰略合作伙伴，意向受讓方須為不少于三家的依法成立、有效存續且不存在關聯關系的企業法人聯合受讓，每家聯合體成員受讓比例不高于10%。
2.意向受讓方主營業務須與標的企業主營業務相符（以營業執照為準）。
3.意向受讓方應具有良好的商業信用，具有良好的財務狀況和支付能力。
4.國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
5771.396500萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
華潤電力控股有限公司 |
| 注冊地（住所） |
香港灣仔港灣道26號華潤大廈20樓2001-05室 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 持有產(股)權比例 |
100% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
25% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
華潤（集團）有限公司 |
| 批準單位名稱 |
中國華潤總公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
信息發布終結 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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