海南海鑫仕德福實(shí)業(yè)有限公司轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin4 2015-11-23 15:38:43

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	海南海鑫仕德福實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)及人民幣6069.186萬元債權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G312SH1006389-2	掛牌價(jià)格	8860.284000萬元
掛牌起始日期	2013-03-06	掛牌期滿日期	2013-04-26
標(biāo)的所在地區(qū)	海南	標(biāo)的所屬行業(yè)	住宿餐飲及旅游業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海致尊投資管理有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	海南海鑫仕德福實(shí)業(yè)有限公司
注冊地(地址)	海口市國貿(mào)大道城中城A座十層
法定代表人	周立和
成立時(shí)間	1995-06-07
注冊資本	人民幣 3000.000000萬元
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	中外合資經(jīng)營企業(yè)
經(jīng)營規(guī)模	中型
組織機(jī)構(gòu)代碼	62000839-6
經(jīng)營范圍	旅游設(shè)施開發(fā)、酒店經(jīng)營、餐飲服務(wù)（僅限于籌建，未取得許可證之前不得經(jīng)營）、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（不含建筑、設(shè)計(jì)、施工）；室內(nèi)外裝潢；建筑材料、機(jī)電設(shè)備的生產(chǎn)銷售。
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱

持股比例

海口海鑫石化開發(fā)公司

75%

香港Fortunate Choice Investments Limited

25%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2011年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
	-22.178978萬元	11.548306萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
9815.785732萬元	6776.805857萬元	3038.979875萬元

2010年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
	-6.090000萬元	-29.260000萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
9794.070000萬元	6768.600000萬元	3025.470000萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

中和資產(chǎn)評估有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2012-08-31

-17.193180萬元

-26.230660萬元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

9765.937668萬元

6816.611213萬元

2949.326455萬元

資產(chǎn)評估情況

評估機(jī)構(gòu)

中和資產(chǎn)評估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國石油化工集團(tuán)公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2012-08-30

評估基準(zhǔn)日

2011-09-30

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

江蘇永和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

律師事務(wù)所

江蘇高的律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

董事會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

109.210000萬元

固定資產(chǎn)

0.000000萬元

0.260000萬元

無形資產(chǎn)

4900.000000萬元

7044.090000萬元

其它資產(chǎn)

3620.710000萬元

2720.240000萬元

資產(chǎn)總計(jì)

8629.920000萬元

9873.800000萬元

流動(dòng)負(fù)債

6772.580000萬元

負(fù)債總計(jì)

6772.580000萬元

凈資產(chǎn)

1857.340000萬元

3101.220000萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值

3101.220000萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	轉(zhuǎn)讓方：1海口海鑫石化開發(fā)公司持有標(biāo)的公司75%股權(quán)及人民幣3977.586萬元債權(quán)；轉(zhuǎn)讓方2：FortunateChoiceInvestmentsLimited持有標(biāo)的公司25%股權(quán)及人民幣1851.90萬元債權(quán)；轉(zhuǎn)讓方3：中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司江蘇石油分公司持有標(biāo)的公司人民幣239.7萬元債權(quán)。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	海南海鑫仕德福實(shí)業(yè)有限公司因購買電梯事項(xiàng)與海南奧的斯電梯工程公司于1999年11月15日在中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁，并下達(dá)了（99）貿(mào)仲裁字第0394號(hào)裁決書，裁決書裁決：由海南海鑫仕德福實(shí)業(yè)有限公司除承擔(dān)已預(yù)付的電梯購貨款1,710,052.54元外，還需支付海南奧的斯電梯工程公司1,036,901.60美元的經(jīng)濟(jì)損失、400,000.00元的辦案費(fèi)用以及135,453.60元的仲裁費(fèi)用。截止評估基準(zhǔn)日，海鑫仕德福除原已支付的購貨款1,710,052.54元形成損失外，未承擔(dān)裁決書列示的其他事項(xiàng)裁決。
審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	1.資產(chǎn)評估報(bào)告特別事項(xiàng)說明主要內(nèi)容有：（1）土地使用權(quán)由北京華信房地產(chǎn)評估有限公司進(jìn)行評估，并出具了（2011）華信評字第（轉(zhuǎn)）0007號(hào)的土地估價(jià)報(bào)告，報(bào)告名稱為《海南海鑫仕德福實(shí)業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目（海南省海口市海甸東部開發(fā)區(qū)）商業(yè)用地土地使用權(quán)市場價(jià)值評估》。本次資產(chǎn)評估引用了該土地估價(jià)報(bào)告的評估結(jié)果。（2）根據(jù)該土地估價(jià)報(bào)告：土地用途設(shè)定為商業(yè)，容積率3.42，開發(fā)程度為總地紅線外六通宗地紅線外“六通”（通路、通電、通訊、通上水、通下水和通燃?xì)猓┘白诘丶t線內(nèi)場地平整。土地使用權(quán)證書取得于2001年7月，終止于2061年8月，至評估基準(zhǔn)日土地剩余使用年限為49.9年，大于國家規(guī)定的商用土地使用權(quán)出讓最高年限四十年，評估設(shè)定土地剩余使用年限為該用途下法定最高使用年限，即四十年。（3）海南海鑫仕德福實(shí)業(yè)有限公司因購買電梯事項(xiàng)與海南奧的斯電梯工程公司于1999年11月15日在中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁，并下達(dá)了（99）貿(mào)仲裁字第0394號(hào)裁決書，裁決書裁決：由海南海鑫仕德福實(shí)業(yè)有限公司除承擔(dān)已預(yù)付的電梯購貨款1,710,052.54元外，還需支付海南奧的斯電梯工程公司1,036,901.60美元的經(jīng)濟(jì)損失、400,000.00元的辦案費(fèi)用以及135,453.60元的仲裁費(fèi)用。截止評估基準(zhǔn)日，海鑫仕德福除原已支付的購貨款1,710,052.54元形成損失外，未承擔(dān)裁決書列示的其他事項(xiàng)裁決。（4）截至評估基準(zhǔn)日，海南海鑫仕德福實(shí)業(yè)有限公司的酒店已停建多年，酒店的地面建筑尚未辦理《房屋所有權(quán)證》。依據(jù)委托方提供的《關(guān)于“海景仕德福酒店”項(xiàng)目的說明》，自1998年停工至今，該工程一直保持1998年停工時(shí)的狀態(tài)，未進(jìn)行任何續(xù)建工程。又因該停緩建工程的已建建筑面積尚未經(jīng)有關(guān)政府部門準(zhǔn)確測量，僅以委托方提供的《海口市停緩建工程處置方案申報(bào)表》上列明的建筑面積為依據(jù)進(jìn)行評估，可能與實(shí)際情況有所差異。 2.詳見審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評估報(bào)告
其他信息	1.自評估基準(zhǔn)日起至本項(xiàng)目申請信息發(fā)布期間，標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)資產(chǎn)狀況沒有發(fā)生需要說明的重大變化。 2.審計(jì)數(shù)據(jù)出自截止2011年9月30日的審計(jì)報(bào)告，已提供本次信息發(fā)布前的企業(yè)2011年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表和最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表。 3.本項(xiàng)目掛牌價(jià)格由海南海鑫仕德福實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)及人民幣6069.186萬元債權(quán)組成，其中海南海鑫仕德福實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)對應(yīng)的掛牌價(jià)格為人民幣2791.098萬元，債權(quán)為人民幣6069.186萬元。如果本項(xiàng)目形成競價(jià)，成交價(jià)格的增值部分屬于股權(quán)價(jià)格的溢價(jià)。 4.本項(xiàng)目標(biāo)的企業(yè)屬于中外合資企業(yè)，按照國家的有關(guān)規(guī)定，需經(jīng)政府相關(guān)部門審批。意向受讓方在提出申請前需自行對照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，進(jìn)行必要的事先咨詢，以判斷自身是否符合受讓資格。
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	8860.284000萬元
價(jià)款支付方式	一次性付款
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	是具體為：1. 受讓方須同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓連帶有6069.186萬元人民幣的債權(quán)隨本次100%股權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。具體為：海口海鑫石化開發(fā)公司持有的人民幣3977.586萬元債權(quán)，中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司江蘇石油分公司持有的人民幣239.7萬元債權(quán)，F(xiàn)ortunate Choice Investments Limited持有的人民幣1851.90萬元債權(quán)。 2. 2013年2月，上述三家債權(quán)人決定再次通過公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓債權(quán)。債權(quán)轉(zhuǎn)讓為按現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓：本次轉(zhuǎn)讓的債權(quán)是按其現(xiàn)狀進(jìn)行交易，對其現(xiàn)狀的界定以《資產(chǎn)評估報(bào)告》為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)讓方通過提供《資產(chǎn)評估報(bào)告》對債權(quán)現(xiàn)狀進(jìn)行描述，但這種描述并不對受讓人構(gòu)成任何承諾和保證，只是對意向受讓人所作的債權(quán)現(xiàn)狀的提示和簡介。 3. 意向受讓人在交易前應(yīng)自行或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行充分詳盡的盡職調(diào)查，了解債權(quán)的具體現(xiàn)狀、存有瑕疵和實(shí)際價(jià)值，以確定是否購買，并自愿承擔(dān)因債權(quán)缺陷和瑕疵而可能造成的損失。 4. 債權(quán)轉(zhuǎn)讓方所掌握的債權(quán)憑證以現(xiàn)狀為準(zhǔn)，除此以外，受讓人無權(quán)以任何理由要求出讓人提供其他材料。摘牌成功后，受讓人不得以債權(quán)所依據(jù)的相關(guān)憑證不充分、缺少、缺失，無法滿足追討債權(quán)需要或其他任何債權(quán)缺陷理由拒絕簽署、履行《產(chǎn)權(quán)交易合同》，或要求撤銷、解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》，或要求出讓人承擔(dān)賠償責(zé)任。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.信息發(fā)布期滿，如只征集到一家符合條件的競買人遞交保證金的，采取協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 2.信息發(fā)布期滿，如征集到兩家及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-多次報(bào)價(jià)的方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競買人確定為受讓方后，應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交保證金人民幣300萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。 4.競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 5.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競買人 a.在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的； b.在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人 a.在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的； b.在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的； c.競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應(yīng)為符合中外合資企業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定的，依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人。 2.意向受讓方具有良好的財(cái)務(wù)狀況及支付能力，近三年內(nèi)無重大訴訟風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營行為無不良記錄。 3.意向受讓方應(yīng)符合國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4.本項(xiàng)目接受聯(lián)合受讓，聯(lián)合受讓主體各方都應(yīng)當(dāng)符合受讓資格條件，且不得采用委托或信托等方式參與交易。聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)簽訂聯(lián)合受讓協(xié)議，明確聯(lián)合體各方承擔(dān)的責(zé)任及相互間的連帶責(zé)任。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	300.000000萬元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	海口海鑫石化開發(fā)公司
注冊地（住所）	海口市玉沙路城中城小區(qū)A座1004房
經(jīng)濟(jì)類型	國有獨(dú)資公司
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	國有企業(yè)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	74.999%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	74.999%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國石油化工集團(tuán)公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國石油化工集團(tuán)公司

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	Fortunate Choice Investments Limited
注冊地（住所）	P.O.Box71,Craigmuir Chambers,ROAD Town,Tortola,British Virgin lslands
經(jīng)濟(jì)類型	外資企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	外商投資企業(yè)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	25%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	25%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

批準(zhǔn)單位名稱

董事會(huì)

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司江蘇石油分公司
注冊地（住所）	南京市鼓樓區(qū)龍池庵小區(qū)1號(hào)
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	0.001%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	0.001%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國石油化工集團(tuán)公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國石油化工集團(tuán)公司