| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現(xiàn)委托（電信科學技術研究院）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯(lián)合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發(fā)布產權轉讓信息并由（上海聯(lián)合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產權交易市場的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。
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| 二、標的企業(yè)簡況 |
| 標的企業(yè)基本情況 |
| 標的企業(yè)名稱 |
北京信威通信技術股份有限公司 |
| 注冊地(地址) |
北京市海淀區(qū)東北旺西路8號中關村軟件園7號樓 |
| 法定代表人 |
王靖 |
| 成立時間 |
1995-11-02 |
| 注冊資本 |
人民幣 21464.943800萬元 |
| 經濟類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 經營規(guī)模 |
大型 |
| 組織機構代碼 |
60003876-6 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：生產用戶環(huán)路通信技術產品及元器件。一般經營項目：銷售、租賃、安裝、維修通訊設備、電子產品；技術開發(fā)、技術服務；計算機系統(tǒng)服務；貨物進出口，代理進出口，技術進出口。
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| 職工人數(shù) |
400人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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| 標的企業(yè)股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權 |
是 |
| 序號 |
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| 1 |
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| 2 |
| 大唐電信科技產業(yè)控股有限公司 |
9.605% |
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| 3 |
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| 4 |
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| 5 |
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| 6 |
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| 7 |
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| 8 |
|
| 9 |
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| 10 |
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| 主要財務指標 |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2010年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2563.620000萬元 |
-4575.950000萬元 |
-3948.370000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 68384.260000萬元 |
79668.020000萬元 |
-11283.760000萬元 |
|
| 審計機構 |
暢智（北京）會計師事務所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2011-10-31 |
11592.090000萬元 |
-5534.850000萬元 |
-5446.880000萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
94701.430000萬元 |
94649.420000萬元 |
52.010000萬元 |
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| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
北京中同華資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
電信科學技術研究院 |
| 核準（備案）日期 |
2011-04-27 |
| 評估基準日 |
2010-12-31 |
| 基準日審計機構 |
暢智（北京）會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
北京市九洲律師事務所 |
| 內部審議情況 |
其他 |
| 項目 |
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| 流動資產 |
| 41087.020000萬元 |
41201.290000萬元 |
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| 長期投資 |
| 12935.890000萬元 |
30524.830000萬元 |
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| 固定資產 |
| 1728.840000萬元 |
1662.760000萬元 |
|
| 無形資產 |
| 1575.570000萬元 |
1512.000000萬元 |
|
| 其它資產 |
| 11056.930000萬元 |
11945.670000萬元 |
|
| 資產總計 |
| 68384.250000萬元 |
86846.550000萬元 |
|
| 流動負債 |
| 76874.020000萬元 |
76874.020000萬元 |
|
| 長期負債 |
| 2794.000000萬元 |
2794.000000萬元 |
|
| 負債總計 |
| 79668.020000萬元 |
79668.020000萬元 |
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| 凈資產 |
| -11283.770000萬元 |
7178.530000萬元 |
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| 轉讓標的對應評估值 |
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|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
標的企業(yè)詳細情況詳見《評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》
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| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
無 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
23760.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
多次付款 |
| 多次付款要求 |
受讓方首期付款不得低于總價款的30%，并在合同生效之日起5個工作日內支付；其余款項應當提供合法的擔保，并應當按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間利息，剩余交易價款應于2012年3月20日之前支付。 |
對轉讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內，須向上海聯(lián)合產權交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）交納7128萬元保證金，否則視為自動放棄受讓資格。如只征集到一家符合條件的意向受讓方，則協(xié)議成交，該保證金在產權交易合同生效后轉為履約的部分款項；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過競價確定受讓方，該保證金轉為競價保證金，一旦該意向受讓方競價成功，保證金在產權交易合同生效后轉為履約的部分款項，其余競買人支付的保證金按規(guī)定返還。
2.意向受讓方應自被確定為最終受讓方之日起5個工作日內簽訂產權交易合同，剩余交易價款于2012年3月20日之前支付并提供合法擔保（擔保文件在產權交易合同簽訂后3個工作日內提供）。
3.為保護轉讓方和真實意向受讓方的合法利益，轉讓方在此做出特別提示，設定如下內容作為要約，意向受讓方一旦通過資格確認且繳納保證金，即視為對此的承諾。非轉讓方原因，當出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉讓方有權全部扣除該意向受讓方保證金，作為對轉讓方的補償金：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的。
4.意向受讓方應書面承諾，受讓股權后將依據(jù)國家法律法規(guī)的相關要求，和其他股東一起共同支持信威公司的發(fā)展。
5.意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據(jù)該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
|
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應為內資企業(yè)，擁有通信行業(yè)投資經驗（提供投資相關證明材料）。
2.意向受讓方可為滿足上述條件的企業(yè)所管理的投資性企業(yè)（提供委托管理協(xié)議等相關證明材料）。
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| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
7128.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
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| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
大唐電信科技產業(yè)控股有限公司 |
| 注冊地（住所） |
北京市海淀區(qū)學院路40號一區(qū) |
| 經濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 持有產(股)權比例 |
9.605% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
1.4% |
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| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監(jiān)管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
電信科學技術研究院 |
| 批準單位名稱 |
電信科學技術研究院 |
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| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起355個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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