上海摩根士丹利華鑫證券公司轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，項(xiàng)目公司是由摩根士丹利與華鑫證券成立的合資公司，為國(guó)內(nèi)外客戶提供全球領(lǐng)先的投資銀行與融資市場(chǎng)服務(wù)。主營(yíng)業(yè)務(wù)包括股權(quán)業(yè)務(wù)、債券業(yè)務(wù)、ABS 業(yè)務(wù)(財(cái)務(wù)顧問)及并購(gòu)重組業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)讓底價(jià)待定。

項(xiàng)目公司投資優(yōu)勢(shì)

業(yè)務(wù)概況及市場(chǎng)地位：

上海摩根士丹利華鑫證券公司轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，項(xiàng)目公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括股權(quán)業(yè)務(wù)、債券業(yè)務(wù)、ABS 業(yè)務(wù)(財(cái)務(wù)顧問)及并購(gòu)重組業(yè)務(wù)。

(1)股權(quán)業(yè)務(wù)方面：公司2017年實(shí)現(xiàn)股權(quán)業(yè)務(wù)收入1.2億元。在低迷的市場(chǎng)環(huán)境下，公司完成了中鐵工業(yè)、北京銀行、光大銀行等項(xiàng)目。其中，作為獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)及聯(lián)席主承銷商，公司完成了北京銀行206.4億元定增。北京銀行定增項(xiàng)目2017年4月公告預(yù)案，年末即完成發(fā)行,體現(xiàn)了公司高效的執(zhí)行能力。

(2)債券業(yè)務(wù)方面：公司2017年實(shí)現(xiàn)債券業(yè)務(wù)收入0.74億元。其中包括首只“債券通”非銀行金融債——福特汽車金融債、首只深交所國(guó)際債——創(chuàng)維數(shù)碼公司債、首只金融租賃公司二級(jí)資本債——興業(yè)金融租賃二級(jí)債、首只民營(yíng)企業(yè)可續(xù)期公司債——同方國(guó)信可續(xù)期公司債、云南省首例企業(yè)債券提前贖回案例——昆明滇池投資要約回購(gòu)。

(3)ABS 業(yè)務(wù)方面(財(cái)務(wù)顧問)：公司2017年實(shí)現(xiàn)ABS業(yè)務(wù)(財(cái)務(wù)顧問)收入0.36億元。公司2017年在ABS領(lǐng)域繼續(xù)深耕細(xì)作、推陳出新，紅星美凱龍類REITs項(xiàng)目系中國(guó)家具行業(yè)首個(gè)交易所類REITs項(xiàng)目，首創(chuàng)國(guó)內(nèi)“開發(fā)運(yùn)營(yíng)+并購(gòu)基金+類REITs”的商業(yè)物業(yè)金融閉環(huán)模式;中信資本悅方ID Mall類REITs 項(xiàng)目系中國(guó)首單美元基金類REITs項(xiàng)目;魔方公寓ABS項(xiàng)目為國(guó)內(nèi)首單長(zhǎng)租公寓ABS項(xiàng)目，積極響應(yīng)國(guó)家鼓勵(lì)公寓行業(yè)發(fā)展的政策號(hào)召，樹立了公寓ABS業(yè)務(wù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)憑借該項(xiàng)目在住房租賃資產(chǎn)支持證券方面的貢獻(xiàn)，公司榮獲上海證券交易所2017 年度“租賃住房資產(chǎn)支持證券優(yōu)秀參與機(jī)構(gòu)”。晉江保障房ABS作為福建省首單保障房證券化項(xiàng)目，也成功拓展了公司ABS業(yè)務(wù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)資產(chǎn)范圍。

(4)并購(gòu)重組業(yè)務(wù)方面：公司2017年實(shí)現(xiàn)并購(gòu)重組業(yè)務(wù)收入0.63億元，連續(xù)兩年在證券業(yè)協(xié)會(huì)上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評(píng)價(jià)結(jié)果中位居A類評(píng)級(jí)。公司作為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問完成了銀億股份28億元收購(gòu)美國(guó)ARC集團(tuán)和80億元收購(gòu)比利時(shí)邦奇集團(tuán)兩單海外資產(chǎn)注入項(xiàng)目。公司擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的城投控股換股吸收合并陽(yáng)晨B股及分立上市項(xiàng)目于2017年3月實(shí)施完畢。公司作為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的藍(lán)帆醫(yī)療59億元收購(gòu)柏盛國(guó)際集團(tuán)項(xiàng)目于2017年12月公告報(bào)告書草案，并已于2018年3月獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委審核通過。

項(xiàng)目公司基本情況

摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司是由摩根士丹利與華鑫證券成立的合資公司，注冊(cè)資本10.2億元。公司為國(guó)內(nèi)外客戶提供全球領(lǐng)先的投資銀行與融資市場(chǎng)服務(wù)。

經(jīng)營(yíng)范圍：股票(包括人民幣普通股、外資股)和債券(包括政府債券、公司債券)的承銷與保薦;債券(包括政府債券、公司債券)的自營(yíng)。

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圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)