遼寧大連水泥公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-05-27 10:12:50

大連小野田水泥有限公司15.168%股權(quán)

標(biāo)的名稱	大連小野田水泥有限公司15.168%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G316BJ1007211	掛牌價(jià)格	7469.86萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	中國(guó)證券報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2016-05-23	掛牌期滿日期	2016-06-20
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-遼寧省-大連市	標(biāo)的所屬行業(yè)	建材工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	大連小野田水泥有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)-遼寧省-大連市（遼寧省大連市甘井子區(qū)新水泥路5號(hào)）
	法定代表人	金井徹
	成立時(shí)間	1989-07-28
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	美元 8278
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有參股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	建材工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	60480079-7
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	中型
	經(jīng)營(yíng)范圍	生產(chǎn)銷售硅酸鹽水泥、水泥熟料及其制品。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
	職工人數(shù)	275 人
	是否含有國(guó)有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)	否
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	日本國(guó)太平洋水泥株式會(huì)社		84.832%
	2	中國(guó)華能集團(tuán)公司		15.168%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬(wàn)元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2015年度	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
		30291.96	-1341.02			-2068.85
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		76941.75	6874.23			70067.52
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）遼寧分所
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
	2016-03-31	1625.91	-2043.36			-2041.79
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	74266.28	6568.77			67697.51
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬(wàn)元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	北京大正海地人資產(chǎn)評(píng)估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國(guó)華能集團(tuán)公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2016-04-20
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2015-06-30
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）	-			-
	負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）	-			-
	凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）	-			-
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	7469.86（萬(wàn)元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）北京分所
律師事務(wù)所		國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		其他
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、本次標(biāo)的公司評(píng)估資產(chǎn)總計(jì)66161.34萬(wàn)元、負(fù)債總計(jì)9049.55萬(wàn)元、凈資產(chǎn)57111.80萬(wàn)元。其中，中國(guó)華能集團(tuán)公司擬轉(zhuǎn)讓持有的大連小野田水泥有限公司15.168%股權(quán)在缺乏控制權(quán)折價(jià)的情況下評(píng)估值為7469.86萬(wàn)元，計(jì)算公式為：大連小野田水泥公司15.168%股權(quán)評(píng)估價(jià)值=股東全部權(quán)益評(píng)估值X持股比例（1-缺乏控制權(quán)折價(jià)率）=57111.80X（1-13.77%）X15.168%=7469.86（萬(wàn)元）。 2、中國(guó)華能集團(tuán)公司已于2016年3月將擬轉(zhuǎn)讓持有的大連小野田水泥有限公司15.168%股權(quán)事項(xiàng)及轉(zhuǎn)讓價(jià)格向原股東發(fā)出征詢及告知函。截至目前已超30日，原股東尚未對(duì)此作出回復(fù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，如原股東30日內(nèi)未作出回應(yīng)的視為其同意轉(zhuǎn)讓并不放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，因此本項(xiàng)目在項(xiàng)目簽署產(chǎn)權(quán)交易合同之前須發(fā)函征詢?cè)蓶\|是否在同等價(jià)格下行使其優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)的權(quán)利。 3、其他標(biāo)的公司的詳細(xì)情況見(jiàn)《評(píng)估報(bào)告》《審計(jì)報(bào)告》及《法律意見(jiàn)書(shū)》等備查資料。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中國(guó)華能集團(tuán)公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)
	法定代表人	曹培璽
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 2000000
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	國(guó)有企業(yè)
	所屬行業(yè)	電力工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	10001002-X
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	15.168%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	15.168%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
	所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱	中國(guó)華能集團(tuán)公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	10001002X
	批準(zhǔn)單位名稱	中國(guó)華能集團(tuán)公司
	決議類型	其它類型
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）	7469.86
	價(jià)款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方須在資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶支付人民幣2000萬(wàn)元作為交易保證金。如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方的保證金將被扣除：（1）意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并交納保證金后未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）在被確定為最終受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書(shū)面承諾：（1）在被確定為受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶。（2）同意北交所在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后5個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定帳戶。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，且具有良好商業(yè)信用。 3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	2000萬(wàn)元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》