江蘇蘇州鋁業(yè)公司轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-05-23 14:15:01

蘇州華美達(dá)鋁業(yè)有限公司100%股權(quán)及107,958,518.77元債權(quán)

標(biāo)的名稱	蘇州華美達(dá)鋁業(yè)有限公司100%股權(quán)及107,958,518.77元債權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G316BJ1007075-2	掛牌價(jià)格	7557.102萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	證券時(shí)報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2016-03-04	掛牌期滿日期	2016-03-31
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-江蘇省	標(biāo)的所屬行業(yè)	常用有色金屬冶煉

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	蘇州華美達(dá)鋁業(yè)有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)-江蘇省（江蘇省常熟市尚湖鎮(zhèn)練塘環(huán)鎮(zhèn)路東）
	法定代表人	朱振平
	成立時(shí)間	2005-03-21
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	美元 1300
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	常用有色金屬冶煉
	組織機(jī)構(gòu)代碼	9999999999
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	小型
	經(jīng)營(yíng)范圍	從事廢鋁加工，銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。
	職工人數(shù)	6 人
	是否含有國(guó)有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)	是
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	美國(guó)礦產(chǎn)金屬有限公司		100%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬(wàn)元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2014年度	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
		27348.39	-2073.55			-2072.18
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		20588.26	19145.89			1442.36
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	江蘇永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
	2015-12-31	3683.34	-2294.72			-2292.19
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	9877.62	10555.07			-677.45
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬(wàn)元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國(guó)五礦集團(tuán)公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2016-01-11
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2015-09-30
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）	10291.94			9751.7
	負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）	10752.66			10752.66
	凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）	-460.72			-1000.96
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	9794.891877（萬(wàn)元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		江蘇永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司
律師事務(wù)所		北京市中博律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		其他
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1.本項(xiàng)目掛牌價(jià)格為7557.102萬(wàn)元，其中股權(quán)掛牌價(jià)格為0.0001萬(wàn)元，債權(quán)掛牌價(jià)格為7557.1019萬(wàn)元。 2.蘇州華美達(dá)鋁業(yè)有限公司已經(jīng)停產(chǎn)。 3.蘇州華美達(dá)鋁業(yè)有限公司100%股權(quán)已經(jīng)質(zhì)押給中國(guó)五礦集團(tuán)公司。2015年12月30日，中國(guó)五礦集團(tuán)公司出具《關(guān)于同意轉(zhuǎn)讓蘇州華美達(dá)鋁業(yè)有限公司100%股權(quán)的同意函》，同意美國(guó)礦產(chǎn)金屬有限公司將其持有的蘇州華美達(dá)鋁業(yè)有限公司100%股權(quán)通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓，并承諾自前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易雙方正式簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同且產(chǎn)權(quán)交易合同正式生效之日起20個(gè)工作日內(nèi)完成蘇州華美達(dá)鋁業(yè)有限公司100%股權(quán)質(zhì)押的注銷登記手續(xù)。 4.轉(zhuǎn)讓蘇州華美達(dá)鋁業(yè)有限公司100%股權(quán)，需取得主管商務(wù)部門的批準(zhǔn)。 5.詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》和《法律意見書》等北交所備查資料。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	MINMETALS, INC. (美國(guó)礦產(chǎn)金屬有限公司)
	注冊(cè)地（住所）	美利堅(jiān)合眾國(guó)[840]1Bridge Plaza Suite 110 Fort Lee,New Jersey 07024
	法定代表人	景士利
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	美元 10
	經(jīng)濟(jì)類型	外資企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	外資企業(yè)
	所屬行業(yè)	礦業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	999999999
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	小型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)五礦集團(tuán)公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	10000093X
	批準(zhǔn)單位名稱	中國(guó)五礦股份有限公司
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）	7557.102
	價(jià)款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向北交所指定銀行賬戶支付2267萬(wàn)元的交易保證金（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。如項(xiàng)目掛牌期滿，只產(chǎn)生1家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，該保證金直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。如本項(xiàng)目掛牌期滿，產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方,該保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競(jìng)價(jià)保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；其他意向受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還。 2、意向受讓方應(yīng)自被確定為最終受讓方之日起五個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，自交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付全部交易價(jià)款。 3、意向受讓方需書面承諾：在交納交易保證金后即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律意見書以及相關(guān)文件所披露的內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的內(nèi)容。意向受讓方不得以未查閱、勘察或未謹(jǐn)慎查閱、勘察相關(guān)資料及標(biāo)的現(xiàn)狀，并以此做出決定為由，向轉(zhuǎn)讓方或北交所主張任何抗辯或拒絕履行任何義務(wù)。 4、意向受讓方需書面承諾：同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將已匯至北交所賬戶的全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定帳戶。 5、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金將全部扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；⑤意向受讓方未履行受讓時(shí)做出的相關(guān)書面承諾事項(xiàng)的。
受讓方資格條件		1、意向受讓方須為在中國(guó)境內(nèi)、外依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	2267萬(wàn)元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		重新掛牌
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(一次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》