| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
北京萬源瀚德汽車密封系統有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-北京市-市轄區（北京市豐臺區科興路9號311-05室） |
| 法定代表人 |
盛麗英 |
| 成立時間 |
1995-12-28 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 10000 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
專用設備制造業 |
| 組織機構代碼 |
60004277-3 |
| 經營規模 |
大型 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：生產車輛用密封器件及其配件。 一般經營項目：自產產品的維修、技術咨詢、技術培訓；銷售自產產品。 |
| 職工人數 |
1604 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
美國瀚德汽車密封系統北美有限公司 |
60% |
| 2 |
北京萬源工業有限公司 |
40% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 61906.55 |
3431.07 |
2800.85 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 38470.68 |
16532.21 |
21938.47 |
| 審計機構 |
安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
63278.25 |
6165.54 |
5214.39 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
51615.61 |
24912 |
26703.61 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京天健興業資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國航天科技集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-11-22 |
| 評估基準日 |
2013-08-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
52195.93 |
- |
| 負債總計（萬元） |
26158.49 |
- |
| 凈 資 產（萬元） |
26037.44 |
51782.57 |
| 轉讓標的對應評估值 |
20713.03（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
中財會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
北京市明誠律師事務所 |
| 內部審議情況 |
董事會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業租賃中國運載火箭技術研究院下屬單位北京萬源密封器件廠位于北京豐臺的廠房(其中, 土地面積約15000平方米,地上建筑面積約8200平方米)的租期將于2016年1月到期，出租方明確表示到期后不再續租，屆時，標的企業將面臨從上述場地進行搬遷等情形,具體詳見《租賃協議》。
2、其他事項詳情請查閱基準日《審計報告》、《資產評估報告》和《法律意見書》等文件。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
北京萬源工業有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]豐臺區[110106]北京市北京經濟技術開發區同濟北路6號 |
| 法定代表人 |
韓樹旺 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 11825.1 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
專用設備制造業 |
| 組織機構代碼 |
10218410-3 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
40% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
40% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國航天科技集團公司 |
| 組織機構代碼 |
100014071 |
| 批準單位名稱 |
北京萬源工業有限公司董事會 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
21700 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容，且自愿承擔除因轉讓方主動原因引起的其他一切交易風險，不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的。
2、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付5425萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。 如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；⑤在被確定為受讓方后未履行遞交受讓申請時作出的相關書面承諾的。
3、意向受讓方被確定為最終受讓方之日起2個工作日內須與轉讓方簽訂《產權交易合同》，在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內一次性支付扣除保證金后的剩余交易價款和北交所服務費。
4、意向受讓方在遞交受讓申請時，須就如下事項作出書面承諾（一）在被確認受讓資格并且交納交易保證金后，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的全部內容，并已完成對轉讓標的的盡職調查，已對轉讓標的現狀及相關交易風險充分知悉，并自愿承擔除因轉讓方原因而引起的其他一切交易風險，不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的。（二）在被確定為最終受讓方后同意標的企業繼續保持與現有職工簽訂的勞動合同關系不變，保證標的企業的平穩過渡。
5、對于未放棄優先購買權的原股東，需在掛牌期間按照公告和北交所交易規則的要求向北交所遞交受讓申請材料，并按公告要求交納保證金，且需在北交所網絡競價活動現場按照北交所提供的網絡競價方案的要求在同等條件下通過北交所網絡競價系統在約定的時間內（最終報價產生后48小時內）行使優先購買權；在掛牌期間未按要求遞交受讓申請材料、未交納保證金的、未在北交所場內通過其網絡競價系統按照網絡競價方案的要求在約定的時間內同等條件下行使優先購買權的，視為其放棄參與受讓和購買、且視為其放棄行使優先購買權。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人且注冊資金不低于10億元人民幣（以營業執照為準）。
2、本項目不接受聯合受讓主體，且不得采用委托或信托等方式參與交易。
3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
5425萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(一次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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