北京證券公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2016-04-15 17:14:24

首創(chuàng)證券有限責任公司7.69%股權(quán)

標的名稱	首創(chuàng)證券有限責任公司7.69%股權(quán)
項目編號	G314BJ1006461	掛牌價格	22000萬元
首次登載報刊	證券時報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2014-12-11	掛牌期滿日期	2015-01-08
標的所在地區(qū)	中國-北京市-市轄區(qū)	標的所屬行業(yè)	金融業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	首創(chuàng)證券有限責任公司
	注冊地（住所）	中國-北京市-市轄區(qū)（北京市西城區(qū)德勝門外大街115號德勝尚城E座）
	法定代表人	吳濤
	成立時間	2000-02-03
	注冊資本（萬元）	人民幣 65000
	經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	其他有限責任公司
	所屬行業(yè)	金融業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	71092589-2
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	經(jīng)營范圍	證券經(jīng)紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券投資基金銷售；證券資產(chǎn)管理；融資融券；代銷金融產(chǎn)品。
	職工人數(shù)	927 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	否
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司		46.15%
	2	北京達美投資有限公司		11.54%
	3	北京巨鵬投資公司		9.23%
	4	北京能源投資（集團）有限公司		9.23%
	5	河北國信投資控股集團股份有限公司		7.69%
	6	中國石化財務有限責任公司		7.69%
	7	城市動力（北京）投資有限公司		6.16%
	8	北京安鵬興業(yè)投資有限公司		2.31%

主要財務指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2013年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		43644.57	16701.36			14542.63
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
		815490.24	600463.76			215026.48
	審計機構(gòu)	中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2014-10-31	49703.82	20704.81			16416.35
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
	月報	1176351.41	931559.96			244791.45
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構(gòu)	北京中和誼資產(chǎn)評估有限公司
	核準（備案）機構(gòu)	中國石油化工集團公司
	核準（備案）日期	2014-11-15
	評估基準日	2013-12-31
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	-			-
	負債總計（萬元）	-			-
	凈資產(chǎn)（萬元）	-			-
	轉(zhuǎn)讓標的對應評估值	21700（萬元）
評估基準日審計機構(gòu)		中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）
律師事務所		北京格通律師事務所
內(nèi)部審議情況		股東會決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》等備查文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中國石化財務有限責任公司
	注冊地（住所）	中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽區(qū)[110105]北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街22號中國石化大廈七層
	法定代表人	劉運
	注冊資本（萬元）	人民幣 1000000
	經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責任公司
	所屬行業(yè)	金融業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	10169290-7
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	7.69%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	7.69%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	國務院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國石油化工集團公司
	組織機構(gòu)代碼	10169286X
	批準單位名稱	中國石油化工集團公司
	決議類型	批復
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	22000
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關其他條件	1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣6600萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。 2、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金由北交所按規(guī)定返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的全部保證金將被100%扣除，先用于補償北京產(chǎn)權(quán)交易所及各方經(jīng)紀會員應收取的各項服務費，剩余部分作為對轉(zhuǎn)讓方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P方可按實際損失繼續(xù)追訴：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④意向受讓方在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未按約定時限支付交易價款的；⑤由于意向受讓方自身原因?qū)е挛赐ㄟ^中國證監(jiān)會審批的；⑥意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方被確定為受讓方后，應在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效次日起5個工作日內(nèi)將全部交易價款支付至北交所指定賬戶。 5、本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 6、意向受讓方須書面承諾：①同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之日起3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；②已自行對照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券公司監(jiān)督管理條例》、《證券公司行政許可審核工作指引第10號——證券公司增資擴股和股權(quán)變更》、《證券公司變更持有5%以上股權(quán)的股東、實際控制人審批》、《關于鼓勵證券公司進一步補充資本的通知》等有關法律、法規(guī)所規(guī)定的證券公司股東資格條件，自行判斷符合證券公司股東資格的各項條件，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部后果，包括費用、風險和損失。③已經(jīng)詳細了解相關政策法規(guī)，自行承擔審批及過戶中存在的風險，如因自身原因?qū)е挛茨芡ㄟ^中國證監(jiān)會審批或未能完成工商變更的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》并將轉(zhuǎn)讓標的另行處置，已繳納的保證金及交易價款將被扣除應向北京產(chǎn)權(quán)交易所及各方經(jīng)紀會員應支付的的各項服務費后，余款作為對轉(zhuǎn)讓方的補償金④認同標的公司《公司章程》等基本制度，認可標的公司擬與上市公司成都前鋒電子股份有限公司進行資產(chǎn)重組的上市計劃，暨承繼《成都前鋒電子股份有限公司資產(chǎn)置換暨以新增股份吸收合并首創(chuàng)證券有限責任公司重大資產(chǎn)重組報告書（草案）》（上述報告書在北京產(chǎn)權(quán)交易所備查）等相關文件中的股東承諾事項。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織。 2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信譽和社會信譽，擁有良好的財務狀況和支付能力，無不良經(jīng)營記錄。 3、意向受讓方應符合國家法律、行政法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的其他條件。 4、本項目不接受聯(lián)合受讓。
保證金設定	是否交納保證金	是
	交納金額	6600萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡競價(多次報價)
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》