| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
大唐襄陽水電有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-湖北省-襄樊市（襄陽市高新區長虹北路29號） |
| 法定代表人 |
劉小村 |
| 成立時間 |
2007-12-21 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 4000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
電力生產業 |
| 組織機構代碼 |
66769827-5 |
| 經營規模 |
小型 |
| 經營范圍 |
水電開發及相關技術咨詢服務。 |
| 職工人數 |
12 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
大唐河南發電有限公司 |
70% |
| 2 |
湖北漢江現代水利有限責任公司 |
25% |
| 3 |
湖北漢江王甫洲水力發電有限責任公司 |
5% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| - |
- |
- |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 7026.57 |
4780.89 |
2245.69 |
| 審計機構 |
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-06-30 |
- |
- |
- |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
7500.31 |
5154.62 |
2345.69 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京中同華資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國大唐集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-04-27 |
| 評估基準日 |
2012-08-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
6550.3 |
6891.04 |
| 負債總計（萬元） |
4304.61 |
4304.1 |
| 凈 資 產（萬元） |
2245.69 |
2586.94 |
| 轉讓標的對應評估值 |
500.2957（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
河南國基律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、自2007年公司成立以來，一直進行水電站項目核準工作。目前，新集水電項目核準前所需支持性文件（除社會穩定風險評估報告外）均已取得。項目可研報告將于8月份進行審查，預計年底取得項目核準。
2、根據水電水利規劃設計總院2009年《湖北漢江新集水電站預可行性研究報告審查意見》（水電規規[2009]36號），按照2008年3季度價格水平估算，工程總投資23.95億元（不含送出工程投資），其中靜態總投資21.11億元，價差預備費0.61億元，建設期貸款利息2.22億元。
3、根據公司章程的規定，襄陽水電注冊資本為人民幣4000萬元（注冊資本分兩期出資），其中中國大唐集團公司認繳出資2800萬元，占注冊資本的70%；湖北漢江現代水利有限責任公司認繳出資1000萬元，占注冊資本的25%，襄陽電力開發總公司認繳出資200萬元，占注冊資本的5%。
4、截止評估基準日，襄陽水電賬面實收資本為2,245.69萬元，其中：中國大唐集團公司出資1600萬元，占賬面實收資本的71.25%；湖北漢江現代水利有限責任公司出資545.69萬元，占賬面實收資本的24.30%；襄陽電力開發總公司出資100萬元，占賬面實收資本的4.45%。2013年4月17日大唐襄陽水電有限公司已通過2012年度工商年檢。意向受讓方需書面承諾：在成為受讓方后，須按照其受讓比例完成對標的企業未繳足部分出資。
5、2012年11月，中國大唐集團公司將其擁有的襄陽水電全部股份移交全資子公司大唐河南公司。2013年1月湖北漢江王甫洲水力發電有限責任公司成功收購襄陽水電公司5%的股權，工商變更已完成。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
大唐河南發電有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]河南省[410000]鄭州市[410100]市轄區[410101]鄭州市鄭東新區民生路3號 |
| 法定代表人 |
付東 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 210000 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
電力工業 |
| 組織機構代碼 |
05336441-4 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
70% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
19% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國大唐集團公司 |
| 組織機構代碼 |
710931109 |
| 批準單位名稱 |
中國大唐集團公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
636 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方應當在其受讓資格被確認后的3個工作日內將交易保證金150萬元交納至北京產權交易所指定賬戶。
2、本項目掛牌期滿，若只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的組成部分，其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規定返還。
3、意向受讓方被確認受讓資格并且交納交易保證金，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容以及已經完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
4、意向受讓方須書面承諾：自被確定為受讓方之次日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，自合同生效之日起3個工作日內支付剩余交易價款至北京產權交易所指定賬戶。
5、意向受讓方須書面承諾：同意北京產權交易所在出具交易憑證后的3個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。
6、標的企業其他股東擬參與受讓的，應在掛牌期間向北京產權交易所遞交受讓申請，并按規定交納交易保證金。未在掛牌期間遞交受讓申請的、未按規定交納交易保證金的、未在競價現場同等條件下行使優先購買權的，視為放棄受讓、放棄行使優先購買權；
7、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金全部不予退還（在扣除北京產權交易所組織本項目的交易服務費后，其余作為對轉讓方的損失補償），且轉讓方有進一步追究其法律責任的權利：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價或應價低于掛牌價格的；④在被確定為受讓方后未在五個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》的。⑤未在合同簽訂后的三個工作日內完成價款支付結算工作。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為從事水力發電的中國境內的企業法人；
2、意向受讓方注冊資本不低于4億元人民幣；
3、本項目不接受聯合體受讓；
4、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力、商業信用；
5、國家法律、行政法規規定的其他條件； |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
150萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
|
聚焦國資項目，傳遞混改商機，找項目更高效！
在線咨詢
800062360
010-52401598