廣西水利電力建設集團高速公路有限公司100%股權及2,183,500,000元債權

admin2 2016-01-26 10:02:49

廣西水利電力建設集團高速公路有限公司100%股權及2,183,500,000元債權

標的名稱	廣西水利電力建設集團高速公路有限公司100%股權及2,183,500,000元債權
項目編號	G315BJ1007050	掛牌價格	218350.0001萬元
首次登載報刊	上海證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2015-12-30	掛牌期滿日期	2016-01-27
標的所在地區	中國-廣西壯族自治區-南寧市	標的所屬行業	交通運輸業

一、轉讓方承諾
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業簡況
標的企業基本情況	標的企業名稱	廣西水利電力建設集團高速公路有限公司
	注冊地（住所）	中國-廣西壯族自治區-南寧市（南寧市青秀區民族大道135號七樓）
	法定代表人	李景相
	成立時間	2006-02-21
	注冊資本（萬元）	人民幣 11000
	經濟類型	國有獨資公司（企業）
	公司類型（經濟性質）	有限責任公司
	所屬行業	交通運輸業
	組織機構代碼	78521226-4
	經營規模	大型
	經營范圍	高速公路建設及公路經營管理（國家有專項規定除外)。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。)
	職工人數	107 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業股權結構	標的企業原股東是否放棄行使優先購買權	是
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	廣西水利電力建設集團有限公司		100%

主要財務指標（萬元）	以下數據出自企業年度審計報告
	2014年度	營業收入	營業利潤			凈利潤
		6854.96	-15669.5			-15593.49
		資產總計	負債總計			所有者權益
		230980.91	304813.09			-73832.18
	審計機構	德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）重慶分所
	以下數據出自企業財務報表
	報表日期	營業收入	營業利潤			凈利潤
	2015-10-31	5542.01	-12666.94			-12638.95
	報表類型	資產總計	負債總計			所有者權益
	月報	210144.03	232514.77			-22370.74
資產評估情況（萬元）	評估機構	北京中企華資產評估有限責任公司
	核準（備案）機構	中國能源建設集團有限公司
	核準（備案）日期	2015-12-29
	評估基準日	2015-09-30
	項目	賬面價值			評估價值
	資產總計（萬元）	211539.11			-
	負債總計（萬元）	232761.58			-
	凈資產（萬元）	-21222.47			-256.86
	轉讓標的對應評估值	218093.14（萬元）
評估基準日審計機構		立信會計師事務所（特殊普通合伙）
律師事務所		北京大成（南寧）律師事務所
內部審議情況		其他
重要信息披露	其他披露內容	1、本次掛牌的股權金額為1元；債權金額為2,183,500,000元，合計掛牌底價為2,183,500,001元。 2、其他信息詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等相關備查文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉讓方簡況
轉讓方基本情況	轉讓方名稱	廣西水利電力建設集團有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]廣西壯族自治區[450000]南寧市[450100]青秀區[450103]南寧市青秀區民族大道135號水電大廈
	法定代表人	梁壽齡
	注冊資本（萬元）	人民幣 80000
	經濟類型	國有獨資公司
	公司類型（經濟性質）	有限責任公司
	所屬行業	電力工業
	組織機構代碼	19822882-7
	經營規模	大型
	持有產(股)權比例	100%
	擬轉讓產(股)權比例	100%
產權轉讓行為批準情況	國資監管機構	國務院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國能源建設集團有限公司
	組織機構代碼	717830650
	批準單位名稱	中國能源建設股份有限公司
	決議類型	批復
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	218350.0001
	價款支付方式	一次性付款
	與轉讓相關其他條件	1、意向受讓方提交受讓申請且交納保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉之資產評估報告等文件資料所披露內容，以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 2、意向受讓方須在受讓資格確認后2個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1000萬元到北交所指定銀行賬戶。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。 3、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方。 4、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》。 5、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方的保證金將被扣除：（1）意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的。（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序的。（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的。（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的。（5）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 6、為維護標的企業職工的合法權益，意向受讓方須書面承諾：嚴格按照職工勞動合同和勞動法相關規定以及《廣西水利電力建設集團高速公路有限公司股權轉讓員工安置方案》的要求，履行相關義務。（詳細安置方案參見相關備查文件） 7、意向受讓方須書面承諾：（1）同意標的企業的全部債權債務由轉讓后的標的企業繼續享有和承擔。（2）標的企業向金融機構所借款項中涉及由中國能源建設股份有限公司和轉讓方提供擔保、質押的，在標的企業完成股權轉讓的工商變更前，通過變更擔保人、質押標的或者提供資金協助標的企業提前還款等方式解除中國能源建設股份有限公司和轉讓方的擔保、質押責任。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人或其他經濟組織。 2、意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄。 3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
保證金設定	是否交納保證金	是
	交納金額	1000萬元
	交納方式	支票、電匯、網上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價(多次報價)
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》