鄭州可口可樂(lè)飲料公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-01-06 09:28:26

鄭州太古可口可樂(lè)飲料有限公司12.86%股權(quán)

標(biāo)的名稱	鄭州太古可口可樂(lè)飲料有限公司12.86%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G315BJ1006710	掛牌價(jià)格	27932萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	中國(guó)證券報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2015-06-15	掛牌期滿日期	2015-07-13
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-河南省-鄭州市	標(biāo)的所屬行業(yè)	食品工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	鄭州太古可口可樂(lè)飲料有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)-河南省-鄭州市（鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道68號(hào)）
	法定代表人	馬慧心
	成立時(shí)間	1995-01-13
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	美元 1800
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有參股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	食品工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	61470612-0
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	經(jīng)營(yíng)范圍	生產(chǎn)、銷售（含委托代加工）國(guó)產(chǎn)及授權(quán)品牌飲料、相關(guān)包裝材料，提供產(chǎn)品宣傳紀(jì)念品和相關(guān)附屬服務(wù)，包括通過(guò)電信媒介及自動(dòng)售貨機(jī)進(jìn)行的銷售、配貨及租賃服務(wù)；普通貨運(yùn)及相關(guān)配套服務(wù)（需要行業(yè)主營(yíng)部門批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍，請(qǐng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行行業(yè)前置審批）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
	職工人數(shù)	2156 人
	是否含有國(guó)有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)	否
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	太古中萃發(fā)展有限公司		81.58%
	2	中國(guó)中信有限公司		12.86%
	3	北京中飲工貿(mào)公司		5.56%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬(wàn)元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2014年度	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
		227861.13	15614.04			12715.87
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		93503.29	77497.58			16005.71
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）北京分所
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
	2015-04-30	77706.35	5502.29			4438.14
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	95043.25	77441.87			17601.38
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬(wàn)元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中華人民共和國(guó)財(cái)政部
	核準(zhǔn)（備案）日期	2015-05-19
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2014-09-30
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）	90065.48			-
	負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）	72747.26			-
	凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）	17318.22			208800.96
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	26851.803456（萬(wàn)元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		北京市君合律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		董事會(huì)決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、標(biāo)的企業(yè)及受其控股的公司（直接或間接持股比例不少于50%）及標(biāo)的企業(yè)的關(guān)聯(lián)公司與可口可樂(lè)公司簽署的裝瓶商合同和制造商合同中約定：“裝瓶商”及“制造商”同意并承諾若“裝瓶商”及“制造商”對(duì)其股權(quán)或控制方面發(fā)生改變擁有任何合法控制權(quán)時(shí)，需取得可口可樂(lè)公司事先書面同意。一旦對(duì)“裝瓶商”（標(biāo)的企業(yè)及其關(guān)聯(lián)公司）及“制造商”（受標(biāo)的企業(yè)控股的公司（直接或間接持股比例不少于50%）及標(biāo)的企業(yè)的關(guān)聯(lián)公司）擁有直接或間接股權(quán)或控制的個(gè)人或法人發(fā)生任何變化，包括該等法人之股票持有人構(gòu)成的任何變化，可口可樂(lè)公司可自行決定立刻終止裝瓶商合同和制造商合同。 2、投資人向北交所查閱項(xiàng)目材料前須簽署《保密承諾書》（見(jiàn)附件）。 3、其他詳見(jiàn)《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》和《法律意見(jiàn)書》等北交所備查文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中國(guó)中信有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽(yáng)區(qū)[110105]北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路6號(hào)
	法定代表人	常振明
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 13900000
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	投資與資產(chǎn)管理
	組織機(jī)構(gòu)代碼	71783170-9
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	12.86%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	12.86%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	中央其他部委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)中信集團(tuán)有限公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	10168558-x
	批準(zhǔn)單位名稱	中華人民共和國(guó)財(cái)政部
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）	27932
	價(jià)款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方應(yīng)在資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向北交所指定賬戶繳納8379.60萬(wàn)元交易保證金（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交，交易保證金在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；如掛牌期滿產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序，該保證金將自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其他意向受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，意向受讓方存在以下情形之一者，轉(zhuǎn)讓方將有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金：（1）意向受讓方提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）在被確定為最終受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的內(nèi)容以及已經(jīng)完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 4、意向受讓方需書面承諾：（1）接受轉(zhuǎn)讓方置于北交所備查的《產(chǎn)權(quán)交易合同》的全部?jī)?nèi)容；（2）在被確認(rèn)為最終受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清扣除保證金后的剩余交易價(jià)款至北交所指定賬戶。（3）承諾意向受讓方及其控股及關(guān)聯(lián)公司（關(guān)聯(lián)公司是指直接或間接通過(guò)一個(gè)或多個(gè)中間機(jī)構(gòu)控制該實(shí)體的另一實(shí)體、由該實(shí)體控制的另一實(shí)體、或與該實(shí)體受相同實(shí)體直接或間接控制的其他實(shí)體；“控制”指持有及/或擁有任何人士的股份或其他證券上的實(shí)益權(quán)益，及/或能夠行使該等股份或其他證券所擁有的投票權(quán)，該等股份或其他證券的持有人在股東大會(huì)上就所有事項(xiàng)或?qū)嵸\|(zhì)事項(xiàng)可行使不少于總投票權(quán)10%的投票權(quán)。）未擁有且將來(lái)也不會(huì)擁有任何與標(biāo)的企業(yè)及其關(guān)聯(lián)公司在浙江、江蘇、陜西、河南及安徽省競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)或企業(yè)的任何權(quán)益。（4）承諾本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易，意向受讓方及其控股及關(guān)聯(lián)公司不會(huì)對(duì)標(biāo)的企業(yè)及受其控股的公司（直接或間接持股比例不少于50%）及標(biāo)的企業(yè)的關(guān)聯(lián)公司與可口可樂(lè)公司的裝瓶商合同和制造商合同構(gòu)成終止風(fēng)險(xiǎn)。（5）承諾在受讓本標(biāo)的的同時(shí)須受讓合肥太古可口可樂(lè)飲料有限公司20%股權(quán)，且參與受讓太古中萃發(fā)展有限公司15%股權(quán)。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，意向受讓方或其直接持股的母公司2014財(cái)政年度的平均凈資產(chǎn)值（平均凈資產(chǎn)值是指期初凈資產(chǎn)值和期末凈資產(chǎn)值的平均數(shù)）不少于人民幣60億元（或等額人民幣的外幣；以2014年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）；意向受讓方或受其控股的公司（直接或間接持股比例不少于50%）擁有在中國(guó)從事生產(chǎn)及銷售授權(quán)非酒精品牌飲料的業(yè)務(wù)（以意向受讓方或受其控股的公司（直接或間接持股比例不少于50%）的工商核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)），該業(yè)務(wù)已取得FSSC 22000， OHSAS 18001和ISO 14001認(rèn)證（需提供意向受讓方或受其控股的公司（直接或間接持股比例不少于50%）的認(rèn)證文件）。 2、意向受讓方須具有良好的支付能力，須提供在本項(xiàng)目掛牌期間內(nèi)由銀行出具的賬戶余額不低于掛牌價(jià)人民幣125000萬(wàn)元（或等額人民幣的外幣）的存款證明（如為多份資信證明，則證明日期應(yīng)為同一日期）。 3、意向受讓方需具有良好的誠(chéng)信記錄和納稅記錄。 4、意向受讓方最近三年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)記錄。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	8379.6萬(wàn)元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》		附件：保密承諾書（鄭州太古）.doc