| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
大新華航空有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-海南省-海口市（海南省海口市海秀路29號） |
| 法定代表人 |
陳峰 |
| 成立時間 |
2004-07-12 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 600832 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
中外合資經營企業 |
| 所屬行業 |
航空運輸業 |
| 組織機構代碼 |
76037451-5 |
| 經營規模 |
大型 |
| 經營范圍 |
航空運輸；航空維修和服務等。 |
| 職工人數 |
237 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
海南省發展控股有限公司 |
24.965% |
| 2 |
海航集團有限公司 |
23.107% |
| 3 |
Starstep Limited |
9.571% |
| 4 |
海口美蘭國際機場有限責任公司 |
8.301% |
| 5 |
神華集團有限公司 |
5.561% |
| 6 |
天津大新華快運控股有限公司 |
4.438% |
| 7 |
揚子江投資控股有限責任公司 |
4.161% |
| 8 |
Pan American Aviation Holdings |
3.998% |
| 9 |
海南琪興實業投資有限公司 |
2.865% |
| 10 |
海南飛航旅游信息咨詢服務有限公司 |
2.718% |
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2011年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 60019.83 |
21680.94 |
22531.78 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 2049390.78 |
973788.54 |
1075602.23 |
| 審計機構 |
中審亞太會計師事務所有限公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2012-06-30 |
36237.5 |
21474.3 |
20668.3 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 季報 |
1661442.8 |
566470.6 |
1094972.2 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京北方亞事資產評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
神華集團有限責任公司 |
| 核準（備案）日期 |
2012-12-13 |
| 評估基準日 |
2011-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
9755366.5 |
- |
| 負債總計（萬元） |
7575725.7 |
- |
| 凈 資 產（萬元） |
1357846.2 |
1725604 |
| 轉讓標的對應評估值 |
95960.83844（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
中審亞太會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
北京市時代九和律師事務所 |
| 內部審議情況 |
董事會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
其他詳見《審計報告》、《資產評估報告書》、《法律意見書》等北交所備查文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
神華集團有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]東城區[110101]北京市東城區安定門西濱河路22號 |
| 法定代表人 |
張喜武 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 3927162.1 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
煤炭工業 |
| 組織機構代碼 |
10001826-7 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
5.561% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
5.561% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
神華集團有限責任公司 |
| 組織機構代碼 |
100018267 |
| 批準單位名稱 |
神華集團有限責任公司 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
100232.1 |
| 價款支付方式 |
分期付款
分期支付要求： 本次股權轉讓的付款方式采取一次性付款方式或者分期付款方式均可。若采取分期付款方式，則支付要求如下：1）受讓方須在《產權交易合同》簽訂后5個工作日內支付本次股權轉讓價款的30%（含已支付的保證金）至北交所指定賬戶；2）其余價款在《產權交易合同》生效后一年內付清。受讓方對首付款外其余未付交易價款提供合法擔保，且按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間利息。 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在提交受讓申請同時交納30069.63萬元的保證金至北交所指定賬戶。
2、意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的全部保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②意向受讓方未參與后續動態報價程序的；③在動態報價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
3、意向受讓方須書面承諾自被確定為受讓方次日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。
4、意向受讓方須書面承諾在北交所出具產權交易憑證3個工作日后，轉讓方即可領取本項目交易價款。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的企業法人；
2、意向受讓方應具有良好的商業信用，具有良好的財務狀況和支付能力；
3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
30069.63萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
信息發布終結 |
| 交易方式 |
動態報價 |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件：20121226產權轉讓動態報價實施方案-大新華航空.doc
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