據報道,中科創達意欲跨境并購一家總部設在芬蘭、業績虧損的車載軟件產品供應商Rightware(簡稱“RW”)。
中科創達20日公告稱,擬支付現金收購RW的100%股權,交易價格6400萬歐元(折合人民幣4.76億元),其中包括基準交易對價5050萬歐元,以及根據標的公司2016至2018年度業績于2017至2019年支付的延期交易對價最高1350萬歐元。記者注意到,截至估值基準日2016年8月31日,RW股東全部權益賬面值為-603.26萬元人民幣,但其估值卻高達3.88億元,估值增值3.94億元。
根據經普華永道Oy審計的《特殊目的財務報表》(國際財務報告準則)和RW董事會出具的《未經審計特殊目的財務報表》(國際財務報告準則),RW公司2015年度歸屬于母公司股東的凈利潤為-214.74萬歐元;依據《估值報告》,RW公司2016年度、2017年度歸屬于母公司股東的凈利潤分別預測為-936.25 萬元、2469.48萬元人民幣。
預案顯示,RW是全球領先的汽車用戶界面設計工具和嵌入式圖形引擎軟件產品供應商,公司的Kanzi 產品可以幫助客戶迅速設計出吸引注意的用戶界面,實現超高的視覺效果和展現能力。目前,RW與全球約20家著名汽車制造商均保持著良好的項目合作關系,并且有超過30家的合作伙伴選擇采用Kanzi產品并最終服務于汽車制造商客戶。
圖片來源:找項目網