華鑫股份11月7日晚發布《重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》，華鑫股份擬以公司持有的房地產開發業務資產及負債(作為置出資產)與儀電集團持有的華鑫證券66%股權(作為置入資產)的等值部分進行置換。同時，華鑫股份擬以9.59元/股的發行價格向儀電集團發行股份271,637,170 股購買置入資產與置出資產交易價格的差額部分，向飛樂音響發行股份134,012,096 股購買其持有的華鑫證券24%股權，向上海貝嶺發行股份11,167,675 股購買其持有的華鑫證券2%股權。合計共發行股份416,816,941股。

　　擬置出資產一是股權類：上海擇鑫置業有限公司68%股權、蘇州工業園區青劍湖置業有限公司51%股權、上海金陵置業有限公司100%股權、上海奧侖實業有限公司100%股權、上海華勍企業發展有限公司51%股權、上海華鑫智城科技有限公司35%股權;二是非股權類：宜山路項目、楊思項目、松江項目、PDP 項目、滬太路項目及上市公司對第(1)項股權類資產的應收款項;三是負債：上市公司對第(1)項股權類資產的負債及第(2)項非股權類資產對應的負債，包括應付賬款、短期借款、一年內到期的非流動負債、應付利息、長期借款。上述擬置出資產的交易價格為92,923.35萬元。

　　擬注入資產為儀電集團、飛樂音響、上海貝嶺合計持有的華鑫證券92%股權，本次擬注入資產的交易價格為492,650.80萬元。

　　另外，華鑫股份擬以10.60元/股的發行價格，向儀電集團、國盛資產、中國太保股票主動管理型產品發行股份募集配套資金127,200萬元，發行股份的數量為120,000,000 股。本次募集配套資金將主要用于補充華鑫證券資本金，募集資金使用計劃如下：開展信用交易類創新業務，擬使用募集資金8億元;擴大證券投資業務規模擬使用募集資金2.72億元;發展財富與資產管理業務2億元。

　　本次交易不會導致上市公司控制權發生變化。本次交易構成重大資產重組，不構成重組上市，構成關聯交易。

　　公告表示，本次交易完成后，華鑫股份不再從事房地產開發業務，同時，華鑫證券將成為華鑫股份的全資子公司;上市公司轉變為以證券業務為主、少量持有型物業出租管理及其他業務為輔的局面。本次交易完成后，華鑫股份將大力發展盈利能力較強的證券業務，營業收入渠道將大為拓寬，華鑫證券也將依托上市公司平臺建立持續的資本補充機制，有效提升其業務規模、盈利能力、綜合競爭力。

　　業內人士分析，交易完成后華鑫股份主業將轉向證券業務，盈利能力將大加強。隨著募資用于補充華鑫證券的資本金，將進一步加強華鑫證券的資金實力和市場競爭力，有力于其開拓新的業務，開拓新的利潤來源。

圖片來源：找項目網