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向日葵11月2日晚公告稱,公司擬通過發行股份和支付現金相結合的方式,購買陳虹、任曉忠、孫云友、金暉和德清輝創等5名股東持有的奧能電源100%股權。根據評估,交易標的作價5.2億元。
記者注意到,本次交易中,向日葵以發行股份購買資產方式購買奧能電源70%的股權,以現金15598.94萬元購買奧能電源30%的股權。為支付現金對價、中介機構費用和發行費用,向日葵擬向吳建龍發行股份募集配套資金不超過1.8億元,募集配套資金總額未超過本次交易擬購買資產交易價格的100%。
從公告中得知,奧能電源財務報表總資產賬面價值為12253.42萬元,評估價值為14320.28萬元,增值額為2066.86萬元,增值率為16.87%;總負債賬面價值為7565.54萬元,評估價值為7565.54萬元,無增減值額;股東全部權益賬面價值為4687.88萬元,評估價值為6754.74萬元,增值額為2066.86萬元,增值率為44.09%。其中,奧能電源股東全部權益評估值為5.25億元,增值額為47812.12萬元,增值率為1019.91%。
此外,奧能電源的股東陳虹、任曉忠、孫云友承諾,奧能電源承諾2016~2018年的稅后凈利潤分別不低于人民幣3000萬元、4500萬元、5500萬元。
記者了解到,交易完成后,陳虹持有向日葵股權比例將超過5%,陳虹成為向日葵關聯方;交易募集配套資金的認購對象吳建龍系向日葵實際控制人。吳建龍及盈凖投資合計持有向日葵16.55%的股份,吳建龍仍是向日葵實控人。
向日葵表示,公司將在現有光伏業務的基礎上,實現對充電樁行業的戰略布局,推動公司對新能源產業鏈的有效延伸。公司將由“利用清潔能源發電”領域進入“使用清潔電力”領域,充分發揮奧能電源的技術優勢和客戶資源優勢,在光伏發電與儲能相結合、光伏發電與電動車充電相結合等領域展開積極探索。
圖片來源:找項目網