天沃科技31日午間發布重大資產購買報告書，上市公司擬以支付現金的方式向國能工程、余氏投資、協電科技、上海能衡、上海能協等16名交易對方購買其持有的中機電力80%股權，交易作價28.96億元。

　　資金來源為上市公司的自有和自籌資金，其中自籌資金部分擬通過銀行貸款、信托貸款、融資租賃等方式申請不超過18億元的融資總額，并擬通過股東借款的方式向公司控股股東、實際控制人陳玉忠及/或其控制的企業申請總額不超過5億元的借款，用于履行《現金購買資產協議書》約定的相關支付義務。

　　經評估，截至評估基準日7月31日，中機電力股東全部權益的評估價值為37.06億元。經交易雙方協商，最終確定中機電力80%股權的作價為28.96億元。

　　國能工程、余氏投資、協電科技、上海能協、上海能衡作為業績承諾方，承諾中機電力在 2016 年8-12月、2017年、2018年、2019年的扣非凈利潤分別不低于1.55億元、3.76億元、4.15億元、4.56億元，實現的凈利潤之和不低于14.02億元。

　　據披露，上市以來，天沃科技先后設立、收購了江蘇天沃綜能清潔能源技術有限公司、新煤化工設計院(上海)有限公司等子公司，開展煤氣化等新能源和清潔能源業務，并承接了中國鋁業股份有限公司山東分公司等業主的EPC項目。經過多年的發展，2015年天沃科技 EPC收入占主營業務收入的比重增長至25.54%，收入金額近5億元，初步實現了向工程總承包服務商轉型的戰略目標。未來，天沃科技仍將繼續推進向工程總承包服務商轉型升級的戰略目標。

　　公司表示，本次交易是上市公司持續推動工程總承包服務商升級這一戰略目標的重要舉措。中機電力擁有工程設計資質甲級證書、工程咨詢資質甲級證書、工程勘察資質甲級證書等多項資質，EPC業務經驗豐富，2015年EPC業務收入超過40億元。本次交易完成后將極大地增強上市公司在EPC領域的經營能力。

圖片來源：找項目網