華西能源11日公告，稱公司決定終止籌劃重大資產(chǎn)重組，并調(diào)整為以現(xiàn)金方式收購標(biāo)的公司恒力盛泰(廈門)石墨烯科技有限公司15%股權(quán)，交易價(jià)格為13.5億元。

　　公告顯示，華西能源自4月25日起停牌，公司擬收購一家從事石墨烯產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售公司的部分股權(quán)。其后，公司認(rèn)為，鑒于標(biāo)的公司目前的資產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營狀況需要時(shí)間進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化和整合，存在不確定性，同時(shí)本次交易方案設(shè)計(jì)也較為復(fù)雜，現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組的條件尚不成熟，故決定終止本次重組。公司確定的最終方案為，以現(xiàn)金方式收購標(biāo)的公司恒力盛泰15%股權(quán)。

　　10月9日，公司與蜂巢新能源、富星國際簽訂了股權(quán)收購協(xié)議，公司以現(xiàn)金方式收購后兩者分別持有的恒力盛泰10%股權(quán)、5%股權(quán)，交易價(jià)格分別為9億元、4.5億元。本次，標(biāo)的公司100%股權(quán)按收益法評估值為99.58億元，評估增值率為1787.57%。

　　交易對方承諾，2016年度、2017年度、2018年度，標(biāo)的公司逐年實(shí)現(xiàn)的凈利潤應(yīng)分別為5億元、6億元、7億元。若標(biāo)的股權(quán)未能于2016年度完成交割，則業(yè)績承諾期相應(yīng)順延。

　　據(jù)悉，恒力盛泰的產(chǎn)品線覆蓋石墨烯原材料系列產(chǎn)品、石墨烯中間相系列產(chǎn)品及石墨烯下游應(yīng)用產(chǎn)品系列。在生產(chǎn)方面，標(biāo)的公司處于調(diào)試及試生產(chǎn)階段。在銷售方面，標(biāo)的公司通過主動接洽客戶、參與展會、發(fā)展代理商等形式拓展下游客戶，報(bào)告期內(nèi)已簽署的合同總金額超過40億元。根據(jù)標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，其2016年1至8月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.32億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤2.28億元。

　　華西能源表示，本次交易完成后，公司主營業(yè)務(wù)將在現(xiàn)有的裝備制造、工程總包、投資營運(yùn)等三大板塊基礎(chǔ)上新增石墨烯產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)，公司的盈利能力將得到增強(qiáng)。未來經(jīng)營中，公司將持續(xù)關(guān)注同行業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游及跨行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)的并購整合機(jī)會。

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)