山東地礦9月11日晚間發布重組預案，公司擬以9.52元/股發行2.15億股，作價20.48億元收購萊州鴻昇持有的萊州金盛100%股權，并擬以9.52元/股向陽光投資、地礦資本、翰耀投資、明石創投、曾鴻斌、徐燎燃等6名對象非公開發行股份配套募資9.3億元，將用于“山東萊州朱郭李家金礦項目”基礎設施建設及支付中介機構費用。公司股票將繼續停牌。

　　由于上市公司和萊州鴻昇實際控制人均為山東省地礦局。此次交易實施后(考慮配套募集資金)，山東省地礦局控制上市公司的股份比例將由交易前的19.87%上升至41.75%，且提名公司董事會過半數董事人選，仍為公司實際控制人，因此此次交易不構成借殼上市。

　　萊州金盛主要從事金礦的勘探及開采加工，擁有經國土資源部評審備案的金礦礦石采礦權，探明金礦礦石儲量為3335.89萬噸，金金屬量12.19萬公斤。截至目前，萊州金盛尚未正式開展生產經營，其主要資產為所持有的中華人民共和國國土資源部2015年12月2日核發的山東省萊州市朱郭李家金礦《采礦許可證》，證載開采礦種：金礦、銀、硫，開采方式：地下開采，生產規模：165萬噸/每年，礦區面積：1.922平方公里，有效期自2015年12月2日至2035年12月2日。

　　公告稱，朱郭李家金礦基建完成、項目達產后，萊州金盛主要從事金礦石開采、加工和金精粉銷售，主要產品為金精粉。據介紹，萊州金盛朱郭李家金礦采選項目的生產規模為5000噸/天，達產后預計年平均產金量為4.90噸，建成后屬于國內最大的黃金礦山之一。

　　山東地礦表示，此次交易將萊州金盛注入公司，是為了完成公司實際控制人2012年重組上市時的承諾。此次交易將大幅增加公司的金金屬資源儲量，解決了公司礦產產業結構單一的現狀，是公司發展轉型的重要舉措。

　　此外，根據上市公司與業績承諾人簽訂的《盈利預測補償協議》約定，業績承諾人承諾，此次重大資產重組實施完畢后，萊州金盛在2017年至2023年連續7個會計年度承諾實現的累計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤不低于93463.27萬元。

圖片來源：找項目網