一、世界機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

 

　　1、工業(yè)機器人和服務(wù)機器人的市場規(guī)模持續(xù)擴大

 

　　根據(jù)國際機器人聯(lián)合會IFR的統(tǒng)計，過去十多年，全球工業(yè)機器人景氣度較高，2015年，全球工業(yè)機器人總銷售量達到248000臺，同比增長15%，2002-2008年，全球工業(yè)機器人年復(fù)合增長率為8.6%，2009-2015年全球工業(yè)機器人年復(fù)合增長率為23.5%，是過去6年的2.7倍，近幾年全球工業(yè)機器人增速明顯加快。中國、韓國、日本、美國和德國的總銷量占全球銷量的3/4。中國、美國、韓國、日本、德國、以色列等國是近年工業(yè)機器人技術(shù)、標準及市場發(fā)展較活躍的地區(qū)。

 

　　2、工業(yè)機器人發(fā)展高度集中

 

　　工業(yè)機器人的主要產(chǎn)銷國集中在日本、韓國和德國，這三國的機器人保有量和年度新增量位居全球前列。

 

　　日本、韓國和德國的機器人密度和保有量處于全球領(lǐng)先水平。據(jù)IFR統(tǒng)計，2014年日本每萬名工人擁有323臺工業(yè)機器人，韓國為437臺，德國為282臺;2013年日本的機器人保有量為30.4萬臺，韓國為15.6萬臺，德國為16.8萬臺。

 

　　2014年，日本、韓國、德國三國的機器人市場新增量占全球的30.9%，市場規(guī)模分別為2.9萬臺、2.1萬臺、2萬臺。受全球制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的影響，2014年三國工業(yè)機器人市場份額占全球市場總額的30.9%，同比減少6.6%。日本機器人市場成熟，其制造商國際競爭力強，發(fā)那科、那智不二越、川崎等品牌在微電子技術(shù)、功率電子技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)先。韓國的半導(dǎo)體、傳感器、自動化生產(chǎn)等高端技術(shù)為機器人快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。德國工業(yè)機器人在人機交互、機器視覺、機器互聯(lián)等領(lǐng)域處于領(lǐng)先水平，德國本土的庫卡公司是世界工業(yè)機器人四大制造商之一，年產(chǎn)量超過1.8萬臺。

 

　　3、服務(wù)機器人市場處于起步階段

 

　　服務(wù)機器人主要包括專業(yè)服務(wù)機器人和個人/家庭服務(wù)機器人。全球服務(wù)機器人市場化程度仍然處于起步階段，受到勞動力不足、人口老齡化等剛性需求的驅(qū)動，與人均可支配收入提升和物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、計算機、人機交互等先進技術(shù)快速迭代的影響，服務(wù)機器人行業(yè)發(fā)展空間巨大。2017年服務(wù)機器人市場年復(fù)合增長率將達到17.4%，市場規(guī)模預(yù)計將在2017年達到461.8億美元。

 

　　二、主要國家機器人發(fā)展情況

 

　　1、日本

 

　　日本工業(yè)機器人發(fā)展主要經(jīng)歷四個歷史階段。第一階段為搖籃期(1967-1970年)，川崎重工業(yè)公司從美國Unimation公司引進先進的機器人技術(shù)，建立生產(chǎn)車間，并且于1968年制造出第一臺川崎機器人。第二階段為實用期(1970-1980年)，日本工業(yè)機器人經(jīng)歷短暫的搖籃期后迅速進入發(fā)展時期，工業(yè)機器人十年間的增長率達到30.8%。

 

　　第三階段為普及提高期(1980-1990年)，日本政府開始在各個領(lǐng)域廣泛推廣使用機器人，1982年日本的機器人產(chǎn)量約2.5萬臺，高級機器人數(shù)量占全球總量的56%，到1986年其機器人保有量已經(jīng)達到10萬臺，機器人產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值超過3000億日元，到了1990年其生產(chǎn)總值超過6000億日元。第四階段為平穩(wěn)成長期(1990-2013)，受到金融危機和日元貶值的影響，日本機器人產(chǎn)業(yè)在90年代中后期進入低迷期，2005-2009年，日本工業(yè)機器人市場規(guī)模呈下降態(tài)勢，2009年生產(chǎn)總值不到3000億日元，但是2011年生產(chǎn)總值開始回升。截至2014年，日本工業(yè)機器人保有量占全球機器人保有量的30%。

 

　　日本機器人產(chǎn)品以工業(yè)機器人為主。根據(jù)國際機器人聯(lián)合會的統(tǒng)計，2014年日本工業(yè)機器人的全球市場份額排名第一，工業(yè)機器人生產(chǎn)和安裝總量為12.7萬臺，銷售量約2.8萬臺，銷售額超過500億日元。2014年，日本的工業(yè)機器人產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域劃分為四類，分別是噴涂機器人、原材料運輸機器人、裝配機器人、清潔機器人。按照工業(yè)分支應(yīng)用的比例為：自動化零部件工業(yè)占35.1%;電機械制造工業(yè)占27.3%;塑料制品工業(yè)占9.7%。數(shù)據(jù)顯示工業(yè)機器人在汽車和電子領(lǐng)域的應(yīng)用比例高達62.4%，這兩類產(chǎn)業(yè)是推動日本國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)增速的引擎。

 

　　在出口方面，2005-2014年十年間，日本工業(yè)機器人出口量顯著高于內(nèi)銷。2014年出口的工業(yè)機器人產(chǎn)品數(shù)量超過9.8萬臺，出口的工業(yè)機器人占總銷量的77.2%，出口額約3100億日元，比2013年的3013.4億日元增長了2.8%。日本工業(yè)機器人出口國多集中在亞洲國家，尤其是中國、韓國和菲律賓。

 

　　目前日本機器人產(chǎn)業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)是如何拓展應(yīng)用領(lǐng)域。一方面，日本近年工業(yè)機器人在食品、藥品、化妝品“三品產(chǎn)業(yè)”領(lǐng)域有較快發(fā)展，與汽車和電子產(chǎn)業(yè)不同，“三品產(chǎn)業(yè)”的衛(wèi)生標準更高，解決衛(wèi)生標準需要更先進的技術(shù)支持。另一方面，日本服務(wù)型機器人開發(fā)領(lǐng)域雖然取得重要進展，但是產(chǎn)品量產(chǎn)的服務(wù)型機器人還很少。例如，醫(yī)療介護和災(zāi)害救援的機器人已經(jīng)研發(fā)出來，但是推廣普及仍然缺乏技術(shù)和制度的支持。

 

　　2、美國

 

　　美國工業(yè)機器人發(fā)展主要經(jīng)歷四個歷史階段。第一階段是20世紀60年代至70年代，其工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)處于研究階段，1962年美國研制出世界上第一臺工業(yè)機器人，但由于當(dāng)時本土的失業(yè)率高達6.65%，政府擔(dān)心機器人導(dǎo)致就業(yè)情況惡化，并未把工業(yè)機器人列入重點發(fā)展項目，美國市場的少量企業(yè)僅與大學(xué)合作進行初步的研發(fā)工作。第二階段是20世界70年代后期至80年代，美國政府與企業(yè)對于工業(yè)機器人的應(yīng)用認識有了改變，制定機器人重點技術(shù)路線，機器人行業(yè)的發(fā)展集中于航空、核工程、海洋等特殊領(lǐng)域的高級機器人的開發(fā)，機器人的主要用戶是政府和軍方，機器人產(chǎn)業(yè)的市場化在此階段遠不及日本。

 

　　第三階段是20世紀80年代中后期至90年代初期，美國政府真正開始重視工業(yè)機器人的研發(fā)和推廣，美國標準局和職業(yè)安全與衛(wèi)生管理局開始商討并且建立美國機器人國家標準。隨著機器人制造商的生產(chǎn)技術(shù)日臻成熟，功能簡單的一代機器人逐漸不能滿足實際需要，美國開始重視開發(fā)具備視覺、觸覺、力感等功能的二代機器人。第四階段是90年代后期，美國在機器人軟件領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。在語音識別技術(shù)上，美國科技公司蘋果、谷歌和微軟都在加緊布局;在圖像識別領(lǐng)域，F(xiàn)acebook等公司的人像識別、圖像分析技術(shù)初露端倪。

 

　　美國是全球工業(yè)機器人第三大市場。受到生產(chǎn)自動化的發(fā)展趨勢以及美國重振制造業(yè)的戰(zhàn)略影響，2014年美國機器人市場規(guī)模達到2.6萬臺，較2013年增長了11%。但是機器人本體利潤少、技術(shù)含量低，美國制造機器人本體的制造商較少，更多的企業(yè)注重于技術(shù)方面的研發(fā)。截至2015年，美國共申請1.6萬余件相關(guān)專利。在機器人技術(shù)分類方面，除了機械手、控制單元、焊接、機床零件等基礎(chǔ)技術(shù)除外，美國的高智能、高難度的國防機器人、太空機器人已經(jīng)開始投入實際應(yīng)用。

 

　　為滿足美國制造廠商的現(xiàn)代化生產(chǎn)線需求，美國本土加速機器人的安裝工作，2010-2013年，美國機器人銷售額的年均復(fù)合增長率為18%。2014年1月，美國工業(yè)機器人保有量為22萬臺，制造業(yè)的工業(yè)機器人密度達到152臺/萬人，部分自動化工業(yè)領(lǐng)域工業(yè)機器人密度甚至達到1111臺/萬人。

 

　　3、韓國

 

　　韓國機器人產(chǎn)業(yè)起步晚、發(fā)展速度快。韓國在上世紀90年代初期建立了工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系，政府的推動作用對于韓國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了重要作用。2004年韓國政府啟動“無所不在的機器人伙伴”項目后機器人產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展期。2008年，《智能機器人促進法》將機器人列為國家級戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，對于人才培育、質(zhì)量把控和平臺搭建方面進行了頂層設(shè)計。2012年，韓國知識經(jīng)濟部發(fā)布了十年為期的《機器人未來戰(zhàn)略2022》，計劃投資3500韓元使機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模拓展10倍。2013年，韓國知識經(jīng)濟部基于該戰(zhàn)略制定了《第二次智能機器人行動計劃(2014-2018年)》，提出2018年韓國機器人國內(nèi)生產(chǎn)總值要達到20萬億韓元，出口達到70億美元，占據(jù)全球20%市場份額的目標。

 

　　目前韓國是全球工業(yè)機器人第四大市場。2014年，韓國機器人市場規(guī)模達到歷史第二高的2.47萬臺，較2013年增長16%，僅低于2011年的2.55萬臺。韓國工業(yè)機器人生產(chǎn)企業(yè)占全球5%的市場份額，機器人產(chǎn)品主要集中在汽車零部件，特別是電子零部件領(lǐng)域。

 

　　4、德國

 

　　德國工業(yè)機器人發(fā)展極為迅速。德國政府在工業(yè)機器人發(fā)展初期起到重要引領(lǐng)作用，20世紀70年代中后期，德國政府強制規(guī)定“改善勞動條件計劃”，在某些有毒、有害的崗位施行機器換人的計劃。近幾年，德國聯(lián)邦教研部與聯(lián)邦經(jīng)濟能源部聯(lián)手推行“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略，將物聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)引入制造業(yè)，打造智能化生產(chǎn)模式。

 

　　德國是歐洲最大的機器人市場，也是世界第五大機器人市場。2014年其工業(yè)機器人市場規(guī)模超過2萬臺，較2013年增加10%。2010-2014年，德國工業(yè)機器人年均增長率約為9%，主要推動力是汽車產(chǎn)業(yè)。2014年德國工業(yè)機器人密度為282臺，是法國的兩倍、英國的四倍。

 

　　三、亞洲是全球工業(yè)機器人未來的主要市場

 

　　亞洲是目前全球工業(yè)機器人使用量最大的地區(qū)，占世界范圍內(nèi)機器人使用的50%，其次是美洲(包括北美、南美)和歐洲。2012-2015年亞洲機器人銷量年均增長15%，遠高于美洲和非洲6%的增長速度。2015年，亞太地區(qū)工業(yè)機器人銷售超過14萬臺。2014年中國、日本、韓國和泰國的工業(yè)機器人新裝機量占亞洲地區(qū)總量的75%，分別在全球排名第一、第二、第四和第八位，四個國家工業(yè)機器人的市場規(guī)模占全球工業(yè)機器人銷量的52.4%。

 

　　從市場結(jié)構(gòu)來看，亞洲地區(qū)的銷售規(guī)模占據(jù)主導(dǎo)地區(qū)，2015年銷售量為15.6萬臺，是歐洲、美洲和非洲銷售量之和的1.8倍，預(yù)計到2018年，此比例將達到2.4倍。

 

　　四、我國機器人行業(yè)區(qū)域分布情況

 

　　根據(jù)新戰(zhàn)略機器人產(chǎn)業(yè)研究所最新公布的分省機器人企業(yè)數(shù)據(jù)情況，整體來看，截至2016年6月，在企業(yè)總量上，與4月份的榜單中3400家企業(yè)相比，6月份3800多家，增幅為12.68%。兩個月有如此增幅，可以說機器人行業(yè)目前處于高速發(fā)展階段，十分迅猛。縱覽排名，各省在排名上的變化基本不大，但增速各有不同。

 

　　從優(yōu)勢區(qū)域來看，我國機器人產(chǎn)業(yè)依然呈現(xiàn)長三角雄霸天下，珠三角和環(huán)渤海勢均力敵的態(tài)勢。長三角板塊江浙滬與安徽共計1393家;環(huán)渤海板塊京津冀+山東+遼寧共計784家;珠三角板塊廣東省共計747家。

 

　　就參考性來說，總數(shù)在20家以上的省份比較具有參考性，也就是排名靠前的24個省份。前24名中，從增速上看，陜西24.14%，遼寧19.42%處于領(lǐng)先地位，其他省份大都在10—18%區(qū)間。增速較低(低于10%)的有：黑龍江、吉林、山西、江西4省。

 

　　五、機器人產(chǎn)業(yè)集聚分布特點

 

　　1、分布情況

 

　　近年來，在需求快速擴張及國家自主創(chuàng)新政策作用下，國內(nèi)一大批企業(yè)或自主研制或與科研院所合作，進入機器人研制和生產(chǎn)行列，我國工業(yè)機器人和服務(wù)機器人分別進入了初步產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)孕育階段。其中，工業(yè)機器人發(fā)展已形成環(huán)渤海、長三角、珠三角和中西部四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

 

　　2、分布特點

 

　　長三角地區(qū)實力雄厚，發(fā)展水平較高：長三角地區(qū)憑借良好的電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)方面擁有得天獨厚的先發(fā)優(yōu)勢，機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早、實力雄厚。該地區(qū)以上海、無錫、昆山、南京、蘇州、杭州為中心，通過引進國外公司，工業(yè)機器人發(fā)展水平較高，其中安川、ABB、庫卡、發(fā)那科四大家在上海均有建廠。國內(nèi)代表企業(yè)有埃斯頓、華恒焊接、沈陽新松(上海)分公司。研究機構(gòu)有上海交大、上海大學(xué)、上海電氣中央研究院等。

 

　　珠三角地區(qū)控制系統(tǒng)占有優(yōu)勢，市場應(yīng)用空間大：控制系統(tǒng)占有優(yōu)勢，廣州數(shù)控作為中國南方數(shù)控產(chǎn)業(yè)基地，一直致力于控制系統(tǒng)研究，是國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的專業(yè)成套機床數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商，是國內(nèi)最大的機床數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)和生產(chǎn)基地，年產(chǎn)銷數(shù)控系統(tǒng)連續(xù)13年全國第一，占國內(nèi)同類產(chǎn)品市場的1/2份額。國內(nèi)代表企業(yè)有廣州數(shù)控、固高、深圳新松、瑞松等。研究機構(gòu)有中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院、廣州機械科學(xué)研究院等。沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)是國內(nèi)工業(yè)機器人的主要市場，我國工業(yè)機器人的使用主要集中在廣州、江蘇、上海、北京等地，其工業(yè)機器人擁有量占全國一半以上，珠三角地區(qū)市場應(yīng)用空間大。

 

　　環(huán)渤海地區(qū)科研實力較強，龍頭企業(yè)牽引作用明顯：環(huán)渤海地區(qū)以北京、哈爾濱、沈陽為代表，科研實力較強，研究機構(gòu)有中國科學(xué)院沈陽自動化研究所、中科院自動化研究所、哈工大、北航等，在機器人方面取得顯著科研成果，具有人才培養(yǎng)優(yōu)勢。國內(nèi)代表企業(yè)有沈陽新松、哈工大集團、哈博實等，均屬于行業(yè)龍頭企業(yè)，龍頭企業(yè)牽引作用明顯。

 

　　中西部地區(qū)借助外部科技資源，發(fā)展勢頭強勁：中西部地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，近年來借助外部科技資源，發(fā)展勢頭強勁。典型案例有安徽埃夫特依托哈工大科技資源，近年來發(fā)展迅猛，快速成長為行業(yè)龍頭企業(yè)。國內(nèi)代表企業(yè)有埃夫特、武漢奮進、長沙長泰、安徽巨一等。研究機構(gòu)有重慶中科院等，本地科研資源不足。

圖片來源：找項目網(wǎng)