零擔(dān)物流市場發(fā)展現(xiàn)狀

 

　　從2003年開始，電商飛速發(fā)展，快遞行業(yè)也順勢發(fā)展;而在零擔(dān)市場上，Top5市場僅占3%，極度分散，其中零擔(dān)市場的百億公司德邦物流異軍突起，30億市場包括天地華宇、百世匯通、佳吉物流等。雖然近十年在中國的電商迅速發(fā)展，但是給零擔(dān)物流市場帶來發(fā)展機(jī)會(huì)確實(shí)非常低。

 

　　零擔(dān)物流市場發(fā)展機(jī)會(huì)

　　機(jī)會(huì)點(diǎn)1、全網(wǎng)模式

 

　　物流劃分維度很多，按重量來看的話 30kg以下的物品運(yùn)輸我們稱之為快遞，介于30kg到一整車之間的物品稱之為零擔(dān)，3000kg以上稱為整車。

 

　　先拿快遞來說，2003年電商的崛起為順豐、三“通”一“達(dá)”等區(qū)域型公司拓展全國業(yè)務(wù)帶來了巨大的機(jī)會(huì)。在那個(gè)時(shí)間點(diǎn)，我們能明顯看到市場的貨，物流公司比拼的就是接貨的能力，能提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的快遞公司進(jìn)入快速擴(kuò)張的軌道。截止到目前，市場格局基本已定，給新玩家的機(jī)會(huì)不多了。

 

　　再來看看國內(nèi)的零擔(dān)市場，我們認(rèn)為最大的機(jī)會(huì)還是在于全網(wǎng)模式的打通。這個(gè)核心點(diǎn)在于網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化能力和成本的控制能力，對(duì)應(yīng)的就是效率的提升。零擔(dān)全網(wǎng)模式的第一波創(chuàng)新來自于德邦，干線網(wǎng)點(diǎn)全直營，強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)，搶高端客戶;第二波來自于安能，干線自建提升時(shí)效，區(qū)域網(wǎng)點(diǎn)加盟，模式相對(duì)輕點(diǎn)，初期會(huì)比較燒錢。

 

　　從零擔(dān)市場競爭格局上來看，目前百億級(jí)的公司僅德邦一家，30億級(jí)的有天地華宇、安能、百世快遞、佳吉快運(yùn)。這些排名前5的企業(yè)總市場份額占比僅3%，在市場上，他們還有機(jī)會(huì)。

 

　　比如說最近勢頭較猛的壹米滴答，它聯(lián)合區(qū)域零擔(dān)物流龍頭企業(yè)，中間對(duì)接第三方專線，輕模式迅速起網(wǎng)，用區(qū)域網(wǎng)絡(luò)的滲透率所帶來的的極強(qiáng)攬貨能力、不斷提高的服務(wù)能力及優(yōu)化的成本結(jié)構(gòu)獲得了資本的持續(xù)關(guān)注和青睞。

 

　　由此看來，全網(wǎng)的機(jī)會(huì)還是會(huì)有，但是進(jìn)入門檻相對(duì)已較高，我們還是很期待下一個(gè)百億級(jí)公司的誕生的。

 

　　機(jī)會(huì)點(diǎn)2、大車隊(duì)模式

 

　　隨著越來越多的細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)，干線的細(xì)分市場也開始出現(xiàn)。這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上我們發(fā)現(xiàn)了資本非常認(rèn)可的一種新形式——“大車隊(duì)”。

 

　　我們開始關(guān)注這塊是因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)企業(yè)的物流外包仿佛成了一個(gè)主流的發(fā)展趨勢。這個(gè)趨勢是專業(yè)化分工的必然。

 

　　這里面還有一個(gè)有趣的現(xiàn)象：順豐、三“通”一“達(dá)”、EMS、德邦等均將干線進(jìn)行外包，此外，唯品會(huì)、國美、蘇寧等電商也將干線外包。大家都在尋找降低成本，提高運(yùn)力彈性的方法。

 

　　圍繞“大車隊(duì)”，有很多人在嘗試不同模式，模式有重有輕。

 

　　重模式為自購車量進(jìn)行運(yùn)營，代表企業(yè)為志鴻物流、則一物流、托普旺等，規(guī)模一般在千臺(tái)上下。像1993年成立的志鴻物流，起始業(yè)務(wù)為專線物流，2013年開始由專線運(yùn)輸轉(zhuǎn)為“大車隊(duì)”模式，為電商、快遞、快運(yùn)等行業(yè)客戶提供三方物流及專業(yè)運(yùn)輸服務(wù)，近期也拿到了融資。

 

　　要做重模式的傳統(tǒng)實(shí)體大車隊(duì)就要先搞定貨源，足夠的貨源是大車隊(duì)存在的前提，而且還要是價(jià)格合適的貨源。除此之外，還要考慮你的服務(wù)體系，比如能提供多少貨，能給多久?你的運(yùn)力池里面有多少車?車型的豐富性、車輛的覆蓋區(qū)域?

 

　　在中國，有車很重，管車更難。管理大量的卡車不是一般職業(yè)經(jīng)理人能玩的，很多資本在這塊都吃了大虧，一般的基金也不太敢投。有車那幫人傳統(tǒng)上都不是VC要找的人。

 

　　輕模式為本身不擁有車輛，卻用互聯(lián)網(wǎng)或者技術(shù)手段來管理社會(huì)運(yùn)力。代表企業(yè)為福佑卡車、卡團(tuán)等。

 

　　福佑卡車首創(chuàng) “經(jīng)紀(jì)人競價(jià)”模式，上游是貨主，下游是信息部。高效連接了貨主和車隊(duì)，為貨主找到性價(jià)比更高的運(yùn)力，為運(yùn)力提供更多的貨物，滿足貨主運(yùn)力的即時(shí)性需求;卡團(tuán)類似于有運(yùn)力的3PL，上游也是貨主，下游重度把控車隊(duì)，在運(yùn)營服務(wù)的細(xì)節(jié)上不斷下功夫。

 

　　無論是重模式還是輕模式，就最終效果來看，都是貨運(yùn)鏈條的縮短或者說是優(yōu)質(zhì)運(yùn)力的篩選，對(duì)應(yīng)的還是效率的提升。

 

　　我們發(fā)現(xiàn)很多物流公司在pr的時(shí)候都會(huì)對(duì)標(biāo)美國的C.H.ROBINSON，它自身不擁有一部卡車，卻用技術(shù)手段管理著100萬臺(tái)運(yùn)力。我們覺得車隊(duì)怎么管，服務(wù)質(zhì)量怎么保證這確實(shí)還是一個(gè)相當(dāng)有壁壘的核心能力。

 

　　從順豐開始嘗試外包，到越來越多的全網(wǎng)型快遞、零擔(dān)公司、大型企業(yè)不斷釋放干線的運(yùn)輸，我們判斷現(xiàn)在是一個(gè)好的機(jī)會(huì)，這里面會(huì)有一個(gè)小千億的市場。他們之于大車隊(duì)，看起來頗像電商之于快遞公司，現(xiàn)在貨已經(jīng)在這里了，就看誰能伸手接貨。

 

　　來源：中儲(chǔ)會(huì)

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)