本次中國能源批判系列，能源圈分享的四篇文章，對中國光伏業進行了批判和反思。一方面，是光伏企業表現強勁，市場火熱;另一方面則是某些地區“棄光”現象愈發嚴重的現實。產業政策給光伏帶來的似乎并不是健全的市場競爭，而是短視的利益爭搶，也許產能過剩、市場蕭條、行業下行的寒冬將再次來臨?

　　

1、光伏企業中報亮眼下半年將提前入冬?

　　

一年一度“中報季”來臨，光伏企業們陸續交出上半年成績單。從已公布的報告看，包括產業鏈上中下游在內的多家企業表現強勁。

　　

以組件市場為例，大多數光伏組件企業盈利，營收增長超兩位數。日前，中國光伏行業協會秘書長王勃華給出了一組數據：2016年上半年，我國光伏組件產量約為27GW，2015年上半年19.6GW，同比增長37.8%。業內預計上半年電池組件出口額達68億美元，出口量約13GW。

　　

而2016年上半年火爆場面很大程度上來源于部分開發商爭相搶在2016年6月30日上網電價補貼下跌之前使項目就位。

　　

2015年底，國家發改委下發《關于完善陸上風電光伏發電上網標桿電價政策的通知》。明確規定2016年一類、二類資源區的地面光伏電站分別降低10分錢、7分錢，三類資源區降低2分錢。其中2016年以前備案并納入年度規模管理的光伏發電項目但于2016年6月30日以前仍未全部投運的，執行2016年上網標桿電價。

　　

由此，在“6·30大限”來臨前，光伏企業爭相加快電站建設并網進度，在上半年出現一波又一波搶裝潮。

　　

而根據國家能源局6月13日下發《2016年光伏發電建設實施方案的通知》，要求今年全國新增光伏電站建設規模1810萬千瓦，其中普通光伏電站項目1260萬千瓦，光伏領跑技術基地規模550萬千瓦。

　　

以政府的目標裝機容量來看，為了實現下半年的平衡，業內預計第三季度的光伏裝機量將下跌80%。且在近兩年產能大幅擴張、加劇供過于求的情況下，下半年中國市場可能引發全球光伏電池組件暴跌，IHSTechnology亦預計這將導致價格急劇下降。

　　

王勃華表示，“2016上半年光伏新增裝機超過20GW，全年將達到25-30GW甚至更多，我國仍將保持新增裝機的世界第一，總體形勢過熱。”而受益于“6·30搶裝潮”，部分光伏企業上半年業績強勢上揚。

　　

盡管行業下行壓力不斷加大，王勃華亦表示“下半年增速放緩，但國內市場仍有發展空間。與過去相比，市場空間仍比較可觀，而且國外還有更大市場等待開發，全年整體情況應該好于預期。”

　　

2、這個問題不解決，光伏業將永遠走不出死循環

　　

“6·30”，這是對中國光伏行業有著特殊意義的時點，它代表著中國國內的光伏市場“搶裝潮”的落幕。

　　

原本，大家以為這只是暫時性的行業調整;原本，專業機構預測下半年光伏仍將保持強勁增長勢頭。但實際情況如何呢?

　　

630之后隨之而來的，是整個光伏市場需求驟降、訂單變少、庫存持續積壓，光伏產業鏈上下游品種價格全面下滑……現實的慘烈，已經徹底打破了光伏行業很多人心存的僥幸。

　　

“我們現在的挑戰是吃飽，不要在乎吃相!虧不虧，是活的好不好的問題;拿不拿得到訂單，是能不能活下去的問題!”

　　

微信朋友圈流傳的這段文字，出自某光伏組件大廠的市場總監。當前光伏產業的現狀，市場銷售人員的焦慮，一場慘烈價格戰開始前的滿樓風雨……五味雜陳，盡在其中!

　　

或許，市場并不是真的那么的悲觀，說光伏冬天來臨也為時尚早。但價格戰的發動者們可不這么想，先不論市場是不是真的寒冬來臨，先把價格壓下去，先搞死對手再說!

　　

這是為了生存，發自內心的一種恐懼，先活下去，比對手活的更久!這哪里是光伏行業的寒冬呢?是的，光伏市場寒冬并沒有真來，先來的是人性深處的寒冬，它還要冷、還要冰!

　　

另外，沒有最低，只有更低，光伏組件價格廝殺的底線在哪里?超越了正常的成本下降速度的低價，明明白白的宣告著新一輪價格戰的開始，這，不正是4年前大家覺得恥辱和深惡痛絕的故事么?

　　

但這么多年下來，中國的光伏行業的一些企業依然是樂此不彼，整個行業始終沒有走出“死循環”：

　　

第一幕，賺錢效應吸引大量投資進入，行業過熱、盲目擴產;第二幕，產能過剩，行業下行，慘烈的價格戰開打;第三幕，多敗俱傷，行業蕭條，光伏產業用幾年時間來慢慢恢復元氣。然后，第一幕再上演……

　　

這是整個光伏行業的悲哀，也是每一個光伏人的無奈。面對這新一幕即將上演的悲劇，每一個光伏人是時候該問問這些問題了：咱能不能不要再繼續這個死循環?能不能不要再低價為王、劣幣驅逐良幣?能不能讓高質量、高技術的產品得到應有的優質優價的尊重?能不能搶飯吃的時候也多少在乎點吃相?

　　

3、中國產業政策批判，點名光伏

　　

——計劃經濟在全球都失敗了，但是計劃經濟的很多精神仍然保留了下來。在中國，推崇的就是產業政策。在我看來，產業政策也可以叫穿著馬甲的計劃經濟。

　　

——在過去幾十年里，產業政策成功的案例鳳毛麟角，失敗的案例卻比比皆是。

　　

——產業政策為什么會失敗?第一個原因，是人類認知能力的限制，第二個原因是激勵機制的扭曲。

　　

——創新和產業根本都是不可預見的，我們現在說的，某個時代某個產業發揮了多么重要的作用，全部是事后諸葛亮。

　　

——我們沒有辦法對產業對創新做任何規劃，只能用自由試驗的辦法，來探索創新之路。這就是需要企業家的原因。

　　

——如果我們要制定一個產業政策，就意味著我們要把資源選在政府特定的優先的目標，這實際上是一種豪賭，是盲人騎瞎馬。我們不能想象政府官員對未來技術的判斷力，比企業家更具敏銳性。

　　

——當政府官員認識到某種技術的重要的時候，這種技術好多已經過時了。

　　

——多數專家認為是正確的東西，很可能是完全錯誤的。更何況，某些專家宣稱某個東西重要，其實是為了多拿到科研經費。

　　

——政府官員成功了沒有收益，失敗了也可能要承擔一定的風險，所以官員考慮最多的是怎么回避責任，回避責任的一個辦法就是聽取專家意見。第二個辦法就是執行中央的政策，失敗了大家都失敗，不是我一個人。光伏產業的政策就是這樣。

　　

——政府在扶持產業的時候，其實是不把這個產業做到完蛋不會罷手。做完蛋后，是不是一定罷手，也不一定。因為還有一些其他辦法。

　　

——一旦政府鼓勵任何一個產業，這個產業一定就會變的產能過剩。

　　

4、格局悄變釀“棄光”囧途

　　

走進廣袤的河西走廊，一望無際的風機、光伏板在大漠戈壁的映襯下熠熠生輝，鐵塔銀線沿著祁連山脈向遠方延伸。根據《中國風能資源評估報告(2009年)》，甘肅省有效風能資源理論儲量為2.37億千瓦，可裝機容量約8200萬千瓦;太陽能總輻射量為4800—6400兆焦/平方米，據保守估計，僅河西地區技術可開發量就高達1億千瓦以上，堪稱“無限風光”。

　　

然而，大量光伏設備和風機處于閑置狀態——浩大的新能源工程未能給甘肅帶來豐厚的經濟回報，卻深陷棄風、棄光、限電的“囧途”。國網甘肅公司調度中心主任陳振寰介紹，“2015年，全省風電利用小時數僅為1184小時、棄風率達39%，光電利用小時數僅為1061小時、棄光率達31%，棄風、棄光電量高達108億千瓦時，占新能源可發電量36.97%。”而甘肅更是全國棄風、棄光問題最嚴重的省份，棄風、棄光嚴重制約著新能源產業的健康運行和進一步發展。

　　

據了解，棄風棄光最重要的原因是新能源爆發式增長與市場消納能力不足之間的矛盾。“電網能接納多少風電和光電，直接受限于有多大的調峰能力。”陳振寰介紹，新能源出力不穩定、電網波動大，調峰技術不足等限制著新能源電力的輸出。甘肅省電力公司風電中心主任汪寧渤介紹，風能光能豐富的地區消納能力不強，而能源需求旺盛的華東、華中、華南等地卻受跨區特高壓輸送通道建設滯后影響，電網無法按規劃實現電能跨區輸送，造成可再生能源白白浪費。

　　

另一方面，據相關專家分析，近年來經濟下行壓力加大，能源消耗減少，也使得使風電、光電這對“新生兒”雪上加霜。統計數據顯示：2015年，甘肅售電量持續負增長;與此同時，近年來甘肅省新能源裝機卻猛增，電力電量出現了大量富余。

　　

不僅在甘肅，西北地區棄光已呈現嚴重化的傾向。

　　

國家能源局日前公布2016年一季度光伏發電運行情況。數據顯示，全國棄光限電約19億千瓦時，主要集中在西北地區，西北地區的甘肅、新疆和寧夏都進入棄光嚴重的行列。新疆和甘肅是最早出現棄光的地區，2015年上半年，國家能源局首次公布光伏發電運行情況時就顯示，甘肅省棄光電量11.4億千瓦時，棄光率28%，新疆棄光電量5.41億千瓦時，棄光率19%，棄光開始露出端倪。

　　

此后棄光現象開始嚴重，西北地區同時又是風電裝機規模大、增長迅速的地區，造成新增的光伏發電步風電老路，棄光現象開始逐漸嚴重。早在2015年，就有業內人士預測說，寧夏將會很快進入棄光嚴重地區。不過截至2015年底，棄光嚴重地區依然還是新疆和甘肅，而且到去年年底，新疆和甘肅棄光形勢比2015年上半年有所加重，甘肅棄光率31%，新疆棄光率26%。

　　

雖然國家2016年以來出臺了促進新能源就近消納的措施，但從一季度數據看，效果并不理想。西北地區棄光率提高，與當地正在推動的電力交易新規定有關，甘肅、新疆、寧夏在沒有對新能源制定保障性發電時間的情況下，推動新能源進入直購電交易，影響了新能源企業的積極性。

圖片來源：找項目網